西澳大利亚州可再生能源开发商前沿能源(Frontier Energy)已拿到 2.8 亿澳元债务融资的承销承诺函,这笔融资是该公司上月向基金机构发售 1.1 亿澳元股权募资的核心前置条件。

配图:前沿能源是澳洲证交所仅剩不多的上市可再生能源开发企业之一 摄影:西提赛・迪塔翁
据《街头传闻》知情人士透露,法国外贸银行(Natixis)与三井住友银行将承销以下三类融资工具:2.5 亿澳元项目建设贷款、1300 万澳元银行保函额度,以及 1700 万澳元储备资金池。
公司预计于本周五早间发布澳交所正式公告。
本次融资由 Azure Capital 投行与克雷顿乌茨律所统筹安排,交易尚待完成复核尽职调查并签署最终全套文件,相关流程预计 10 月落地;艾伦斯律所担任本次贷方法律顾问。
若全部复核工作顺利完成,前沿能源将于今年晚些时候提取这笔贷款资金。现阶段,承销承诺函已满足公司 1.1 亿澳元股权募资的全部附加条件 —— 该募资计划已于 6 月经《街头传闻》披露,并在上周获得全体股东表决通过。
债务融资与股权募资合计所得资金,将全额用于公司旗舰清洁能源项目瓦鲁纳(Waroona)的工程建设。该项目坐落于西澳西南部,占地 830 公顷永久私有地块。
项目一期规划占地约 303 公顷,建设一座 120 兆瓦光伏电站配套 80 兆瓦储能电池,场址距离高压输电线路仅 500 米。
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