北美资管巨头布鲁克菲尔德(Brookfield)此前敲定协议,以 21 亿美元(折合 30 亿澳元)估值出售另类资管机构 La Trobe Financial 少数股权,时隔两个月,这家机构又准备拿到一笔分红回款。
财经专栏《Street Talk》援引消息人士消息,La Trobe 聘请瑞银(UBS)与摩根士丹利(Morgan Stanley)担任联席牵头行,推进 7.5 亿澳元债务再融资项目,融资分为两部分:7 亿澳元 B 类定期贷款、5000 万澳元循环信贷额度,巴克莱(Barclays)协同联席牵头行开展工作。

配图说明:La Trobe 首席执行官 Chris Andrews|摄影:Dominic Lorrimer
本次融资所得资金将分为两部分使用:一是向母公司布鲁克菲尔德派发分红,二是置换公司明年即将到期的存量债务。
消息人士称,过去两年 La Trobe 经营业绩亮眼,布鲁克菲尔德借此降低了整体杠杆率,本次信贷融资预计能轻松获得市场资金认购。
今年 4 月,Axight 在 La Trobe 少数股权竞拍中胜出,华平投资(Warburg Pincus)、CVC Capital Partners 均参与了本次竞标,本报此前也曾披露 Axight 有意入股 La Trobe 一事。
得益于企业多年内生高速增长,布鲁克菲尔德自 2025 年初便开始寻求退出渠道,彼时目标是对标上市同类另类资管企业的估值,拍出行业历史高位交易倍数。
但澳洲证券和投资委员会(ASIC)在去年 9 月打乱了其退出计划,对 La Trobe 旗下多只基金下发临时暂停运营令,相关禁令在一个月后解除。Axight 的这笔股权投资交割截止日为 6 月 30 日。
La Trobe 成立于 1952 年,管理资产总规模超 240 亿澳元。布鲁克菲尔德发言人对此事不予置评。
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