L1 Capital 支持 Ausgold 的 7.76 亿澳元收购要约，Jeremy Raper 猛烈抨击

在多伦多上市、市值 95 亿澳元的 OceanaGold，已清除了其对 ASX 上市矿企 Ausgold 约 7.76 亿澳元收购要约的第一道障碍。

Street Talk 可以透露，Ausgold 的主要股东 L1 Capital 已承诺，将其持有的这家西澳大利亚州开发商的 4000 万股股票投票支持该要约。

随着 L1 的 9.1% 股份确定支持该交易，OceanaGold 的顾问 Jarden 和 BMO Capital Markets 看起来很有把握赢得这项计划收购 —— 该收购需要 75% 的登记股东投票支持。Ausgold 持股 7.7% 的股东 Dundee Corporation 于 8 月 17 日表示，也将支持公司出售。

L1 的 Raphael Lamm 和 Mark Landau 是交易双方的投资者。Eamon Gallagher

L1 和 Dundee 对交易的支持都取决于 Ausgold 没有收到更优要约。

“我们非常支持这笔交易，并计划投票支持我们的股份，假设没有更优要约出现，”L1 Capital 联合首席投资官 Raphael Lamm 告诉 Street Talk。

“该要约大幅降低了 Ausgold 股东的结果风险，同时今天仍通过溢价提供坚实的上涨空间，并让股东能够保留未来的上涨潜力，” 他说。

Lamm 补充说，Ausgold 管理层在降低其旗舰 Katanning 黄金项目的风险方面做得 “非常出色”—— 该项目尚未开始生产 —— 而 OceanaGold 可以 “释放其全部潜力”。

悉尼激进投资者 Jeremy Raper。

“我们也是 OceanaGold 的现有股东，在交易的另一方，我们认为这对他们也非常有意义。它在一个良好的司法管辖区增加了可观的产量，风险水平可控，资本需求也很好地契合其更广泛的业务，”Lamm 说。

Raper 称 “不可接受”

Street Talk 周四的非正式民意调查显示，尽管激进投资者 Jeremy Raper 发起了反对运动，Ausgold 股东对该提议感到满意。

Raper 撰写了一封致董事会的公开信，称该要约 “在任何指标上” 都不可接受，并列举了 Ramelius 和 Spartan 合并等交易的估值倍数。

他的论点似乎没有获得太多支持，其他基金经理指出，Katanning 的所有者将不得不花费大量现金开发矿山和附近的基础设施。

这家北美巨头提出了两部分要约：每股 Ausgold 股票兑换 0.03365 股 Oceana 股票，或最高 1.94 亿澳元现金。该要约最初价值 7.76 亿澳元。