基德曼Kidman旗下百年资产管理公司出售私募投资机构 Fifth Estate 的股权

对于 Fifth Estate 资产管理公司（Fifth Estate Asset Management）而言，新的篇章正拉开序幕。这家公司专注于私募股权、IPO 前投资及小盘股上市投资管理，由前 Regal 小盘股投资组合经理戴恩・罗伯茨（Dane Roberts）执掌。

2021 年，在马修・基德曼（Matthew Kidman）与加里・约菲（Gary Joffe）旗下的澳大利亚股票管理公司 —— 百年资产管理公司（Centennial Asset Management），以及丹尼尔・德罗加（Daniel Droga）旗下的另类资产管理公司 —— 蓝湖伙伴公司（BlueLake Partners）的支持下，Fifth Estate 正式成立。

百年资产管理公司创始人马修・基德曼于 2021 年首次对 Fifth Estate 进行投资。图片来源：多米尼克・洛里默（Dominic Lorrimer）

《华尔街见闻》（Street Talk）获取并于上周发布的一封致 Fifth Estate 单位持有人的信函显示，罗伯茨与德罗加现已收购了百年资产管理公司持有的该公司股权。

资深基金经理基德曼将继续留在 Fifth Estate 的投资与估值委员会，直至该公司第一期基金（Fund 1）与第二期基金（Fund 2）完成全部投资及清算阶段。

信函中告知单位持有人：“截至 2025 年 9 月 26 日，百年资产管理公司已将其持有的 Fifth Estate 股权出售给两位现有股东 —— 戴恩・罗伯茨与丹尼尔・德罗加。”

“我们诚挚感谢百年资产管理公司的合作、支持与辛勤付出，助力 Fifth Estate 从一个理念构想，发展成为一家具备全面运营能力的成熟资产管理公司。”

Fifth Estate 向投资者保证，此次股权变动不会对现有基金运营产生任何影响，包括投资团队、投资组合内企业及投资理念与策略均保持不变。

聚焦第三期基金募集

Fifth Estate 于 2023 年推出的第二期基金规模为 8200 万澳元，目前仍处于投资阶段；而规模 3600 万澳元的第一期基金已进入清算阶段，并开始向投资者返还资金。据《华尔街见闻》了解，罗伯茨将于明年启动第三期基金（Fund 3）的募集工作。

上周晚些时候向单位持有人发布的 9 月最新报告显示，第二期基金在本季度表现强劲，收益率达 8.8%，这得益于其在澳大利亚证券交易所（ASX）上市的持仓企业业绩亮眼。这些企业包括 “先买后付” 行业复苏代表企业 Zip Co、关键矿产领域热门企业 IperionX、建筑承包商及工程管理公司澳大利亚 SHAPE 集团（SHAPE Australia），以及能源与通信基础设施提供商 GenusPlus 集团。

在非上市投资领域，第二期基金同样动作频频：完成对矿业技术平台 RaptorTech 的投资、参与 Future 集团 2500 万澳元的次级股权出售交易，且实现首笔退出 —— 将企业差旅技术公司 Locomote 以 1700 万澳元的预付现金出售给 Webjet 公司。

第一期基金在季度报告中披露，已通过次级交易退出对稀土美洲公司（Rare Earths Americas）的投资。目前，该基金还分别收到两笔收购要约：欧洲防务技术公司 Helsing 拟收购海洋技术公司 Blue Ocean，私募股权公司彭巴资本伙伴（Pemba Capital Partners）拟收购人工智能医疗智能平台 Healthcare Logic。