IFM Investors 拟斥资 4 亿澳元收购南澳 Benson Radiology

IFM Investors 旗下影像诊断业务 PRP Diagnostic Imaging 已进入收购南澳大利亚州 Benson Radiology 股权的独家尽职调查阶段，为该行业疯狂的一年并购潮画上句号。

IFM Investors 首席执行官 David Neal 于 10 月宣布关闭集团私募股权部门。 图片来源：Rhett Wyman

据《Street Talk》获悉，PRP 已向这家总部位于阿德莱德的放射诊断企业提交了具有约束力的收购要约，并击败了 Michael Alscher 旗下的 Crescent Capital Partners。消息人士透露，Benson Radiology 的估值超过 4 亿澳元，该公司在南澳拥有 32 家诊所。

交易预计将在圣诞节前签署。IFM 与 Crescent 的发言人均拒绝置评。

这笔大规模的补强型收购在医疗健康并购圈引发关注 —— 原因是就在几周前，IFM Investors 总裁 David Neal 刚宣布将关闭规模达 10 亿澳元的私募股权部门，理由是随着超级基金更倾向于布局上市市场投资，该部门规模有限，发展空间不足。

有限合伙人消息人士向《Street Talk》透露，由 Adrian Kerley 担任董事长的 PRP 已向其两大股东 IFM 与 UniSuper 申请收购 Benson Radiology，并获得了双方的支持。

若 IFM 如预期完成交易（据悉 Crescent 仍在一旁观望，以防交易告吹），这将是其在新南威尔士州通过 80 余名放射科医生将 PRP 的息税折旧摊销前利润（EBITDA）提升至 8000 万澳元以上后，首次进军全新市场。Benson Radiology 是南澳市场的领军企业，拥有约 55 名影像诊断专家。

此前，PRP 于上月刚收购了 Alto Imaging—— 这家企业在亨特谷和纽卡斯尔拥有 6 家诊所。值得一提的是，Benson Radiology 也是 Crescent 本月遭遇的第二笔收购失利：Affinity Equity Partners 旗下的 Lumus 上月在 Crescent 的独家谈判期结束后半路截胡，成功收购了 Western Radiology。

Benson Radiology 的医生团队由 Bank of America（美国银行）提供顾问服务。