I Squared 委任投行出售天然气运输与偏远电力企业 Octa

总部位于佛罗里达州的基建投资公司I Squared Capital已委任Azure Capital，主导出售其持有的珀斯企业Octa。该公司主营向偏远矿区供应天然气与电力。

据《Street Talk》了解，Azure Capital已于本周正式获得委任。今年 1 月本专栏曾报道，I Squared的交易团队正举行投行比稿，为Octa遴选卖方顾问。

Azure在竞标中击败包括RBC Capital Markets在内的数家对手胜出。

这家精品咨询公司预计将在未来数周完成筹备，于下半年启动Octa的拍卖出售流程。

I Squared持股五年后寻求退出。期间，公司将Octa打造为端到端能源解决方案提供商，包括在Mount Magnet建设液化天然气（LNG）生产中心，并于 2024 年收购了Wesfarmers旗下 LNG 分销业务Evol LNG及其公路运输车队。

Octa核心业务板块以Clean Energy Fuels Australia品牌运营，通过公路运输 LNG 为西澳偏远矿区提供动力，公司称其为比柴油与汽油更清洁的替代方案。

Octa同时拥有并网及离网发电业务PWR Hybrid。

据《Street Talk》此前报道，PWR被视为小型版Zenith Energy。

Zenith Energy为矿业公司建设偏远电站，去年在Macquarie顾问协助下，以合约收益 12 倍的估值出售给私募巨头KKR。PWR Hybrid可对接Clean Energy Fuels的 LNG 供应，具备提供一体化能源方案的优势。

消息人士称，Octa集团寻求的企业价值约10 亿澳元，当前年化收益介于7500 万至 1 亿澳元。

最终估值很大程度取决于潜在买家将其定位为Zenith或Pacific Energy式成长型企业，还是中游天然气供应商。

Octa去年在KPMG顾问协助下，募集了3.55 亿澳元银行债务。