HMC资本计划为其能源转型基金筹集10亿美元，这个金额是之前计划的约一半，因为它将投资重点缩小至风电场和电池储能项目。
这一消息发布紧随HMC上周五从Brookfield手中收购的维多利亚风电、储能和太阳能项目组合，交易金额为9.5亿澳元，该组合此前由法国可再生能源集团Neoen持有。
HMC资本的能源转型平台首席执行官Gerard Dover表示，HMC将把这些资产与其清洁能源种子资产StorEnergy储能项目开发商结合，创建一个重新构建的能源转型平台。该组合包括约650兆瓦的生产电厂和最多6吉瓦的开发项目。
尽管HMC的基金原计划投资于生物燃料、碳捕集、氢能和其他类型的储能项目，但Di Pilla和基金新任CEOGerard Dover表示，这一方向已不再是重点。
“我们现在拥有这样一个有价值的资产组合。我们决定将能源转型平台的投资重点集中在这些资产上。”Di Pilla表示，“我们现在有一个绝佳的资产集合，具有很好的入场机会，我们更愿意专注于我们已收购和开发的部分，这将为投资者提供有吸引力的风险调整回报。”
这些变化在上个月有所预示，当时HMC宣布能源转型部门的前负责人Angela Karl突然离职，Gerard Dover接手该平台的管理。Di Pilla表示，Karl的离职与投资方向的缩小有关，这一变化得到了投资者的欢迎。
HMC目前拥有约2吉瓦的近期开发项目，涵盖四个电池储能项目和一个风电场。预计12至24个月内将作出建设项目的最终投资决策。
Dover表示，基金的增长项目与现有的电力传输网络连接，有助于避免一些其他开发项目所面临的电网瓶颈问题。他还补充道，太阳能投资仅占组合的2%，从而最大限度地减少了白天时段批发价格下跌的影响。
HMC已聘请全球私人市场顾问Campbell Lutyens为基金寻找第三方投资者，预计这些投资者将包括澳大利亚和海外的养老金集团及其他机构投资者，他们正在寻找短期过渡相关的投资机会。
HMC表示，目标是筹集10亿美元，这将足够支持前Neoen和StorEnergy组合的资产，并为两个额外的开发项目提供资金。“然后我们可以进入市场，为其他项目进行后续融资。”Di Pilla表示。
上周与Brookfield的交易完成后，Di Pilla表示对资产的价值和其商业基础的信心“依旧强烈”。
HMC预计，能源转型组合的总股本回报将至少为15%。
HMC的股票在7月1日宣布重构可再生能源业务后，股价下跌超过17%，目前交易价格为3.57澳元。尽管如此，其股价在去年12月曾上涨至12澳元以上，随后受到市场对数据中心和私人医院投资估值的担忧影响，股价大幅下跌。
这笔收购由四家银行提供的5.5亿澳元高级债务资助，并且现已获得2亿澳元的夹层融资。HMC还投资了5000万澳元为该组合提供现金和流动资金。
根据HMC提供给投资者的演示，基于该组合2024年6月30日的EBITDA为6400万澳元，这笔收购的企业价值与EBITDA倍数约为15倍，较近年来的18-19倍倍数更具吸引力。
每兆瓦的容量，交易价格为168万美元，远低于可比交易和替代成本价值（220万至270万美元）。HMC表示，Neoen资产的隐含总资产价值超过13亿澳元。Neoen的组合包括维多利亚的风电场和电池储能项目，其中计划中的Moorabool电池储能项目位于吉朗附近，Navarre和Kentbruck绿色能源中心也在计划中。Moorabool和Kentbruck项目已经处于最先进阶段。
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