黄金开发商图巴尼资源公司（Toubani Resources）敲定 3.9 亿澳元融资方案

西非黄金开发商图巴尼资源公司（Toubani Resources）市值为 1.49 亿澳元。周三，该公司通过三家券商推进一项规模 3.9 亿澳元的融资方案（涵盖股权与债权融资），旨在推动其科巴达（Kobada）金矿项目进入生产阶段。

8 月，在 “矿业勘探与交易大会”（Diggers & Dealers）上，图巴尼资源公司董事总经理菲尔・鲁索（Phil Russo）（图片）

一份发送给基金经理的融资条款清单显示，图巴尼计划以每股 40 澳分的价格募集 1.2 亿澳元新股权资金。此次发行价较该股最新收盘价折让 5.9%，与 10 日成交量加权平均价持平。

在这 1.2 亿澳元股权融资中，3500 万澳元可通过这家澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司的年度剩余募资额度完成，4200 万澳元需获得股东批准，另有 4300 万澳元将由现有投资者 “鹰眼资产控股公司”（Eagle Eye Asset Holdings）出资。鹰眼资产控股公司是古普塔家族（Gupta family）的家族办公室，该家族原籍印度，是非洲地区规模最大的雇主之一。

与此同时，鹰眼资产控股公司还将行使已持有的认购期权，将其在图巴尼的持股比例提升至 35%—— 该公司半年前才刚进入图巴尼的股东名册。

此次股权融资前，图巴尼已与鹰眼资产控股公司签署一份具有约束力的条款清单，获得后者提供的 1.6 亿美元（约合 2.44 亿澳元）“黄金流融资”（gold stream，一种矿业领域特殊融资模式，投资方以低价获取项目未来部分黄金产量的购买权）。根据协议，这家家族办公室有权以 “现货金价 20%” 的价格购买科巴达金矿项目 11.1% 的黄金产量。尽管该协议具备约束力，但其生效仍需获得马里政府批准，同时还需通过常规的股东及监管机构审批流程。

加拿大丰业资本（Canaccord Genuity）、斯特恩希普咨询公司（Sternship Advisers）与沃拉比集团（Wallabi Group）共同担任此次融资的主承销商及账簿管理人。

此次 3.9 亿澳元融资方案预计将使图巴尼的市值翻倍，达到 2.92 亿澳元。过去 12 个月，该公司股价已上涨 150%。

周三下午，黄金价格突破每盎司 4000 美元，创下历史新高。当前投资者因担忧美国通胀、经济增长前景及地缘政治紧张局势，纷纷转向黄金这一避险资产，推动金价走高。

现货金价的这轮上涨为澳大利亚证券交易所上市的矿业公司及勘探企业带来了显著收益：一方面，市场头部企业的多起并购交易进入关键阶段；另一方面，此前知名度较低的勘探公司也得以从投资者处募集数百万澳元资金。

另据消息，市值 2.13 亿澳元、在澳大利亚证券交易所上市的德雷德诺特资源公司（Dreadnought Resources），目前正在西澳大利亚州的曼加鲁恩（Mangaroon）和伊拉拉（Illara）金矿项目开展钻探作业。今年该公司股价已上涨 320%，并于周三上午启动 1500 万澳元融资。

此次融资的发行价为每股 3.5 澳分，较最新收盘价折让 16.7%。截至 6 月 30 日，德雷德诺特资源公司的现金余额已降至 1020 万澳元，此次定向增发正是在此背景下推进。

该公司计划将募资所得中的 950 万澳元用于西澳大利亚州伊尔加恩地区（Yilgarn）伊拉拉金矿项目的钻探作业，其中 250 万澳元将投入 “梅茨克发现矿段”（Metzke’s Find deposit）—— 据估算，该矿段黄金储量为 1.49 万盎司，品位为每吨 6.8 克。