Generation Development Group 考虑竞购 Ironbark Asset Management

GDG 从不掩饰其对可规模化理财规划资产的兴趣，该领域正迎来结构性与监管层面的双重利好。

据了解，澳交所上市企业Generation Development Group（下称 GDG）正盯上悉尼的Ironbark Asset Management。

投行消息人士向本栏目透露，GDG 从不掩饰其对可规模化理财规划资产的兴趣 —— 该板块正迎来行业结构性与监管层面的利好，目前 GDG 已进入数据室，对 Ironbark 展开深入尽职调查。

GDG 首席执行官 Grant Hackett（图：Eamon Gallagher）

Ironbark 旗下基金管理、信托及理财咨询业务合计管理规模超900 亿澳元。消息人士称，GDG 正与来自美国的少数股权投资者竞购该业务。

此前，本栏目《Street Talk》于去年 7 月曾披露，Ironbark 已聘请Berkshire Global Advisors，计划通过一级及二级资本融资2.25 亿澳元，公司更倾向于引入长期战略合作伙伴，而非私募股权投资方。

Ironbark 于 2009 年由前Deutsche Asset Management负责人Chris Larsen与首席运营官Brendan Carpenter共同创立。据预测，公司 2025 财年营收将达1.9 亿澳元，其中 61% 来自财富管理业务。

去年，Ironbark 以约3000 万澳元收购了Tim Eustace旗下的高净值财富咨询业务Mercury Private，并完成对Invest Blue的收购。此外，公司还曾参与 2024 年AMP出售旗下十多家理财咨询公司少数股权的交易，该批资产最终由Oaktree支持的AZ NGA与Entireti拿下。

澳交所上市企业Soul Patts于 2016 年投资 Ironbark，并在后续多年持续增资，目前持股比例达36.8%。本栏目获悉，尽管市场传闻这家市值 144 亿澳元的集团会在本次交易中出售大部分甚至全部持股，但其尚未就 Ironbark 的股权作出最终决定。

竞购方情况

而Generation Development Group方面，在去年 2 月以3.2 亿澳元收购Evidentia后，已成为面向理财规划师的最大外包投资咨询服务商。

在首席执行官Grant Hackett与董事长Rob Coombe的带领下，公司已从传统投资债券提供商，转型为市值17 亿澳元的多元化金融服务企业。尽管今年股价回调 17%，其估值仍处于高位。

值得关注的是，GDG 的空头持仓比例在 2025 年大幅攀升，1 月下旬触及5.3%的峰值；而一年前，该比例仅为0.22%。

消息人士将空头持仓激增归因于：收购 Evidentia 时向其股东发行股份的锁定期将于本月到期。尽管这批投资者持股比例不足 5%，但据《Street Talk》了解，其中至少有部分投资者考虑套现离场。