李嘉诚旗下EDL Energy启动超20亿澳元出售拍卖，交易资料已对外发放

EDL Energy 正面向私募股权买家推介自身经营优势：依托嘉能可（Glencore）、力拓（Rio Tinto）等头部蓝筹客户，公司年稳定盈利达2.7亿澳元。目前其母公司长江基建集团（CK Infrastructure Holdings）已授权投行，正式启动这项估值超20亿澳元的资产拍卖。

由香港富豪李嘉诚掌控的长江基建（CK），已委任摩根士丹利（Morgan Stanley）与巴克莱（Barclays）全权负责本次资产退出交易。本次拍卖筹备工作已于7月被财经媒体 Street Talk 曝光。九年前，长江基建以74亿澳元完成对 DUET Group 的私有化收购，EDL Energy 正是彼时并入的核心能源资产。

配图：李嘉诚旗下长江基建是澳洲能源基建领域规模最大的外资投资方之一｜图源：AP

两家投行组建了豪华交易团队，由摩根士丹利悉尼基建与公用事业主管 Matt McFarlane、巴克莱纽约基建业务负责人 Jay Hawthorn 牵头，共计六名董事总经理全程跟进本次交易。

过去两周，项目初步售卖资料已发送至各大私募机构及核心基建投资机构邮箱，买方需在9月提交非约束性意向报价。

EDL Energy 约40%的业务为矿山及工业客户建设、运营偏远地区发电设施，依托长期固定价格合约营收，构筑了稳定的息税折旧摊销前利润（EBITDA）基本面。优质稳定的现金流属性，吸引了一批曾参与去年私募交易的买方机构——此前太平洋股权伙伴（Pacific Equity Partners）与 OPTrust 以17亿澳元向KKR出售 Zenith Energy 时，参与竞标的多家机构均对本次EDL交易保持关注。

知情人士透露，瑞典资管巨头 EQT Partners、华尔街基建投资机构 Stonepeak、日资背景的 Igneo Infrastructure Partners 均已开展市场调研、评估收购可行性，但尚未聘请买方顾问团队。

本次待售资产组合覆盖澳洲、美国、加拿大三地共54座能源设施，总装机容量836兆瓦，其中澳洲本土装机695兆瓦、美国130兆瓦、加拿大11兆瓦。公司位于英国及欧洲的少量小型资产不纳入本次出售范围。

根据本次对外披露的项目推介资料，EDL Energy 在2025自然年实现经调整营收6.9亿澳元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）达2.7亿澳元。基于该盈利水平，市场预估企业整体估值区间为20亿至30亿澳元。

增长潜力充足

执掌EDL Energy近十年的首席执行官 James Harman 曾任职英美资源集团（Anglo American），待拍卖流程推进至下一阶段，他将向入围买家详细披露公司未来增长管线与业务布局细节。

目前投资方已获悉，随着全球矿业客户加速推进脱碳转型，EDL 旗下偏远电力资产具备充足的扩建空间与全新开发机遇。

项目推介文件指出，EDL 拥有投资级信用评级，新任控股股东可轻松对接债务资本市场，依托低成本资金助力业务扩张。同时，公司当前杠杆结构仍有优化空间，可进一步调整资本结构、提升运营效益。