FDC Construction 拟 9.5 亿澳元登陆澳交所,投资者踊跃认购助推上市进程提速

配图:得益于投资者大力支持,FDC Construction 有望成为今年为数不多登陆澳交所(ASX)的企业 图源:iStock

市场消息显示,建筑企业 FDC Construction 赴澳交所上市计划推进节奏持续加快,意向投资者均接受发行价区间下限,认购需求十分旺盛。

上周参与企业推介交流会的机构均清晰感知到市场认购热度;初步反馈显示,发行价下限档位需求饱满,本次 IPO 大概率顺利落地,企业估值最低可达 9.5 亿澳元。

本次发行估值对应净利润倍数区间为 12 至 14 倍,对应企业整体估值约 9.5 亿至 11 亿澳元。

知情人士透露,企业与联席承销投行 MA Moelis、瑞银(UBS)计划在本财年末发布最新进展公告,未来两周将成为本次上市的关键窗口期。

目前企业尚未敲定正式挂牌日期。

FDC 2025 财年经营数据亮眼,全年营收 15 亿澳元,税前利润 1.12 亿澳元,上一财年税前利润仅 8200 万澳元,强劲盈利基本面成为本次上市的核心卖点。

公司业务覆盖数据中心与养老住宅两大赛道,贴合投资者布局结构性增长、规避周期波动的建筑板块投资需求,广受认可。

当下核心悬念在于,上周路演积累的认购热度能否转化为足额订单簿,支撑企业上市首日平稳走强。

今年多家企业上市计划遇阻:Greencross 搁置 IPO、Firmus 推迟挂牌,还有数家拟上市企业悄然放弃登陆交易所,而 FDC 有望逆势完成上市。

市场并非仅有这一单 IPO 正在筹备。

澳洲香草龙头企业 Comfresh 产量占据国内香草市场约 30%,同样筹备首次公开募股。本次上市由投行 Morgans 牵头,Bell Potter 与康达证券(Canaccord)二选一担任联席承销,两家机构均已拿到业务委托。

企业初步定于 7 月开展非交易路演,目标募资约 1.5 亿澳元,整体估值区间 3 亿至 3.5 亿澳元。

Comfresh 由首席执行官 Johnny Tran 执掌,员工超 500 人,合作种植农户覆盖全澳约 1100 家。

庞大产业规模是企业对外推介的核心亮点,但香草农业赛道本身也存在不少行业经营难题。

另一家企业方面,Katrina Leslie 聘请罗斯柴尔德(Rothschild)全权操盘 Swipejobs 双轨处置方案,同步推进 IPO 挂牌或整体股权转让。该平台依托人工智能技术实现岗位与求职者智能匹配,其创始人凭借该企业跻身亿万富豪行列。

Swipejobs 2025 年营收达 13 亿澳元,已实现连续六年稳定盈利。

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