FDC 敲定 9.7 亿澳元上市计划，暂夺 2026 年澳交所最大 IPO

澳交所的工作人员该准备敲响上市铜钟了。

配图：Ben Cottle，FDC 创始人、大股东兼董事长

据《Street Talk》知情人士透露，建筑装修企业 FDC Construction & Fitout 的承销投行瑞银（UBS）与 MA Moelis 连夜完成 4 亿澳元 IPO 全额包销。原本定于周四结束的簿记建档，提前一天收官。

周三晚间，本次发行份额已配售给多家机构投资者，招股说明书预计于下周一提交澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）备案。

公司将于 7 月 9 日正式挂牌交易，上市后将与同业上市公司 Shape Australia 形成竞争；同时本次 IPO 规模超过美妆零售商 SkinKandy、家居品牌 Koala，成为 2026 年迄今为止澳交所最大规模新股发行。

本刊早在今年 3 月就披露过 FDC 的上市筹备计划。上市后创始人 Ben Cottle 将套现 1.68 亿澳元，同时保留 28.1% 股份，按发行价计算对应市值 2.72 亿澳元。其弟弟、公司董事 Blake Cottle 可兑现 7200 万澳元，上市后持股比例 12.1%。

核心骨干可观的套现收益与超长股份限售条款，是吸引各大基金管理人参与认购的一大亮点。本次 IPO 中有 1.1 亿澳元份额分配给核心员工，且员工股份限售分多批解禁，全部解除限制要等到 2032 财年。

投行在路演推介中重点突出 FDC 上市后即可稳定派发可观股息，即便本次募资大部分用于老股东减持，依旧获得基金机构踊跃认购。4 亿澳元募资总额中，仅 3370 万澳元留存充实公司资产负债表。

FDC 上市落定后，机构资金目光将转向拟登陆澳交所、美股纳斯达克同步上市的云服务商 Sharon AI。该企业预计下月赴澳上市，募资规模达数亿澳元。

这笔交易由麦格理资本（Macquarie Capital）与康达（Canaccord Genuity）牵头承销，市场普遍预计其募资总额将超越 FDC。

今年募资规模潜在最高的企业仍是 Firmus Technologies，股权估值超 70 亿澳元，计划募资 30 亿澳元。该公司原定于 6 月上市，后推迟至三季度，此后机构投资者再未收到任何推进消息。