ExxonMobil委任Barrenjoey投行操盘十亿美元级新西兰资产出售

配图：埃克森美孚推进撤出新西兰市场相关事宜 图源：盖蒂图片社

巴伦乔伊投行（Barrenjoey）获委任，全权负责埃克森美孚剥离新西兰全部资产的出售流程；此前市场普遍认为高盛（Goldman Sachs）与这家美国能源巨头关系最为紧密，有望拿下本次交易独家顾问权，本次投行更换标志资产出售从传闻阶段正式进入实操落地阶段。

选择巴伦乔伊，也意味着本次出售将重点对接该投行深耕多年的澳洲本土收购方资源。

埃克森美孚在新西兰资产体量庞大：

旗下仓储油库板块包含奥克兰南部维里石油服务站，该站点与 Channel Infrastructure 运营的马斯登角进口油库直连；除此之外，公司在芒特芒阿努伊、惠灵顿、基督城、布拉夫均设有油库仓储设施。

资产组合还配套超过 150 座加油站零售网点，市场预计零售板块与仓储基建资产会吸引两类完全不同的收购群体。

知情人士透露，埃克森美孚计划分拆出售旗下资产，而非寻找单一全盘收购方 —— 仓储油库是基建类投资人眼中最具吸引力的核心标的。

根据资产拆分方案不同，全盘撤出新西兰业务预计可回笼 5 亿至 10 亿新西兰元资金。

谈及油库资产的潜在收购方，市场最先想到的便是 Channel Infrastructure。

该企业同时在澳交所（ASX）、新西兰交易所（NZX）上市，依托马斯登角油库处理新西兰约 40% 燃油供给、80% 航空煤油供应，企业也曾公开表态计划向北地大区以外区域扩张。

其现有运营资产与埃克森美孚维里油库已实现物理管线互通，二者整合具备其他竞标方无法复制的天然协同优势。

但市场暂无明确答案：新西兰商务委员会是否会批准该笔收购、认可二者合并方案。

加油站零售板块方面，澳洲私募机构将成为主要竞逐者。

Allegro 此前在 Ampol 收购 Z Energy 后接手了旗下加油站网点，若再度扩张收购或将遭遇监管规模限制；而其他本土私募同行则无同类政策约束。

埃克森美孚剥离新西兰资产的核心战略逻辑始终未变：

相较公司重点布局的二叠纪盆地、圭亚那油气项目与液化天然气（LNG）业务，新西兰板块资产规模偏小、战略优先级偏低。巴伦乔伊当下的核心任务，便是摸清市场愿意出价多少承接这套新西兰资产。