前联邦银行高管、前新州州长联手推出私人信贷基金

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）前私人资本高管与新南威尔士州前州长联手，发起一只新的机构级企业私人信贷基金，目标瞄准中端偏小市场的企业借款人。

前新州州长 Nick Greiner。图片来源：Wolter Peeters

Mark Wang 与 Nick Greiner 已从一家固定收益基金管理人处募集1 亿澳元，在悉尼创立 Colter Bay Capital。

这家私人信贷公司将为澳大利亚及新西兰企业提供500 万–2000 万澳元区间的贷款，目标企业盈利水平在300 万–2000 万澳元之间。

Wang 将担任 Colter Bay 董事总经理，Greiner（曾任 CPE Capital 董事长、花旗银行董事长）将领导公司顾问委员会。

骏利资产（Principal Asset Management）前执行董事总经理 Kirk West 也将作为战略顾问加入董事会。

该公司获得一家瑞士家族办公室的支持，这一合作关系由 Colter Bay 董事长 Sean Garman 促成。Garman 是出生于澳大利亚、现居纽约的投资人和金融家。

该家族办公室将为公司提供运营资金与初期金融基础设施。

“美国私人信贷市场历经数十年发展，才占到总信贷规模的 7%；而澳大利亚仅为 0.2%。”Garman 表示，

“这一差距为风控严格、资本充足、行动迅速且能理性风控的基金管理人，带来了巨大机遇。”

Colter Bay 不局限于特定行业，其差异化优势在于依据企业基本面放贷，而非依赖房产抵押。

该基金采用高收益浮动利率策略，贷款利率大致为银行票据互换利率 + 650 至 680 个基点。

在 APRA 宣布逐步退出澳大利亚银行混合资本工具市场后，该基金顺势布局 —— 此举将移除高达430 亿澳元的银行高收益产品，推动投资者转向其他机构级替代产品。

不过，该基金仍需应对全球私人信贷行业的动荡：市场担忧贷款违约率上升，且行业对受人工智能冲击的全球软件板块敞口较大。

Wang 于 2022 年离开联邦银行，离任前担任私人资本市场主管。

期间他曾任职于 Longreach Credit Investors 及 KKR 支持的可再生能源公司 CleanPeak Energy。

Wang 向《澳大利亚金融评论》表示，目标是在未来两年内放贷规模达到2 亿澳元，并将资金来源多元化至家族办公室与高净值人士。