Everlight Radiology 挂牌出售，估值 10 亿澳元，所有者瞄准欧洲买家

Everlight Radiology 是澳大利亚最大的远程放射学服务提供商。

澳大利亚最大的远程放射学服务提供商 Everlight Radiology 已正式挂牌出售，估值 10 亿澳元，其所有者计划寻找英国及欧洲的私募股权基金作为潜在买家。

消息人士透露，2019 年该公司首次寻求出售时，60% 的营收来自澳大利亚，其余 40% 来自英国；而目前这一收入结构已基本反转。

当时，私募股权公司 Livingbridge 以约 14 倍息税折旧摊销前利润（EBITDA）的估值收购了 Everlight Radiology，彼时该公司的 EBITDA 约为 3500 万澳元。据称，自那以后，其盈利已实现翻倍。

这意味着此次交易的财务顾问摩根士丹利（Morgan Stanley）和 Allier Capital 可能会将欧洲或英国的基金作为核心潜在买家。

Everlight Radiology 的总部位于澳大利亚和伦敦，目前已与南澳州政府开展医院合作项目，并运营着 “在线放射学报告”（Radiology Reporting Online）平台 —— 该平台已从苏格兰国家医疗服务体系（NHS Scotland）获得一份价值 380 万英镑的合同。

作为澳大利亚最大的远程放射学服务提供商之一，该公司与多家医院和诊所合作，提供非工作时间紧急报告、常规报告、超负荷报告及积压报告处理等服务。

Livingbridge 是一家总部位于伦敦的中端市场私募股权公司，成立于 1995 年。该公司此前以至少 5 亿澳元的价格从中间资本集团（Intermediate Capital Group）手中收购了 Everlight Radiology。

这笔交易是 Livingbridge 在澳大利亚的最大规模收购案，当时该公司表示，此次收购与旗下在澳大利亚和新西兰的 Better Medical 及 Habit Health 医疗平台形成了业务互补。

据悉，BGH Capital、TPG Capital 及安博凯投资伙伴（Affinity Equity Partners）均曾考察过该业务。

与此同时，Quadrant Private Equity 旗下医疗设备提供商 Aidacare 的收购竞争已进入尾声，目前仅剩太平洋 Equity Partners（Pacific Equity Partners）仍在角逐，EQT 已退出竞标，华平投资（Warburg Pincus）也对该交易机会持观望态度。