Eddy Groves 关联的 Imagine 加入大玩家行列，签署 2.5 亿澳元交易

由 ABC Learning 创始人 Eddy Groves 妻子运营的 Imagine Education，在同意收购 Eden Academy 及其网络中的数十个儿童保育中心后，已锁定重大扩张。

Eden Academy 提供专注于正念的儿童保育教育与健康项目。

预计 Imagine 将为 Eden 支付约 2.5 亿澳元，Eden 在昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州和南澳大利亚州运营 63 个中心。这些中心将被添加到 Imagine 自己的网络中。其另一项业务是向外国学生销售英语课程。

儿童保育行业正处于困境之中，糟糕的经济效益和严厉的监管审查挤压了利润。与其他运营商一样，Imagine 显然已认定，唯一的出路是实现规模扩张。

值得注意的是，了解此次交易并要求匿名以自由发言的人士表示，Imagine 无需筹集债务即可完成这笔于周二签署的交易。一旦完成，合并后实体的资产负债表将得到现有股东承诺的支持。

Eden Academy 由其创始人 Chris Sacce 全资拥有，Chris Sacce 是澳洲最大营利性儿童保育连锁机构、ASX 上市的 G8 Education 的前首席财务官。

企业金融和股票经纪公司 Morgans 以及墨尔本律师事务所 Arnold Bloch Liebler 为 Imagine Education 提供咨询。黄金海岸商业律师事务所 RedeMont 为 Eden 提供服务。

艰难时期

在过去两年中，糟糕的经济效益、澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的审查以及性虐待指控，共同挤压了主要儿童保育运营商的收益。支持它们的私人资本公司被迫考虑通过收购或合并实现非有机增长，作为摆脱困境的途径。

Street Talk 周日报道称，过去十年一直拥有 Guardian Childcare and Education 的 Partners Group，正处于将该业务与 Quadrant 支持的 Affinity Education 合并的早期讨论中。

竞争对手澳洲收购公司 Allegro Funds 和 BGH Capital 也已向 Partners 驻新加坡的交易团队提交了指示性报价 —— 后者至少四年来一直试图退出 Guardian，且选择正在迅速减少。摩根士丹利（Morgan Stanley）担任卖方顾问。

在追求 Guardian 的同时，由 Lazard 提供咨询的 BGH 正在计算将其 2 亿澳元的儿童保育业务 TheirCare 与 Allegro 的 Camp Australia 以及 TeamKids 和 Junior Adventures Group 等其他机构潜在合并的数字。