无人机科技初创企业 Visionary Machines 筹备登陆澳交所

总部位于悉尼的无人机探测初创公司 Visionary Machines，客户涵盖澳大利亚陆军与美军，眼下正筹备登陆澳大利亚证券交易所（ASX）上市。

上周，Visionary Machines 委任 Canaccord Genuity 与 MA Moelis 两家投行推进 IPO 前融资轮次，计划募资 600 万澳元。公司向投资者披露，投后估值上限定为 4000 万澳元，未来三年亚太、北美、欧洲地区储备订单管线总额达 2.46 亿澳元。

随着无人机在现代战争中的应用持续普及，反无人机技术也愈发受到资本青睐。

本轮融资最终上调募资规模至 950 万澳元，认购申报已于上周五截止。

本次融资采用未来股权简易协议（SAFE）架构，投资者可在企业约六个月后正式上市时，将所持权益转换为限售股份。

本报《Street Talk》获取的投资条款清单显示，Visionary Machines 自主研发名为 Pandion Sentinel 的无源光学核心技术，可在 3 公里以上距离实现无人机探测、追踪、分类与锁定，识别精度高且软件适配性强。该技术相关专利已申请或获批共计 10 项，企业称这套技术壁垒高，同行难以复刻。

企业面向投资者的推介材料显示，公司目前手握四份正在执行的合同，总价值 1030 万澳元，合作方包括澳大利亚陆军、澳大利亚国防军、澳洲联邦政府以及美国政府。同时公司正与多家全球顶级军工总承包商洽谈合作，其中包括 BAE Systems、泰雷兹（Thales）、韩华集团（Hanwha）以及 Sierra Nevada Corporation；军工总承包商指经各国政府审核许可、承接军工项目供货的大型企业。

向投资者展示的业绩预测显示，截至 6 月 30 日本财年全年营收将达 340 万澳元，对比两年前仅 80 万澳元实现大幅增长。公司绝大部分收入来自软件授权业务，该板块毛利率高达 90%；硬件销售仅占营收小部分，毛利率同样超 50%。

Visionary Machines 现有投资方包括 Folklore Ventures、Our Innovation Fund、Salus 以及 Turnbull Family Fund。

中东地区无人机作战的常态化，令大量资本涌入该赛道，这也是本报今年报道的第五笔反无人机领域融资交易。近期上市的 Boresight、KTEK Aerosystems 两只个股，当前股价均高于 IPO 发行价，另有 Innovaero 预计下月登陆澳交所。

市值 23 亿澳元的光电军工企业 Electro Optic Systems，上月刚完成 1.5 亿澳元融资。