
配图:华尔街金融巨头摩根大通正协助 DigiCo 推进债务融资相关工作。图片来源:盖蒂图片社
数字基建房地产投资信托 DigiCo Infrastructure REIT 已聘请摩根大通(JPMorgan)负责债务再融资事宜,这家华尔街投行入局,而该信托自上市以来,其资产负债表就一直受到市场暗中审视。
此番操作发生在上月首席执行官 Michael Juniper 突然离职之后,由 David Di Pilla 执掌的信托自此失去固定首席执行官,目前企业已启动首席继任人选的遴选工作。
根据半年报数据,DigiCo 背负 22 亿澳元银行债务,其中已提款 19 亿澳元,剩余 3.09 亿澳元未动用授信额度,同时持有 3.49 亿澳元现金。
公司资产负债率为 35.8%,处于信托 35% 至 45% 的目标区间内。
债务加权平均成本为 6%。
现有债务到期时间分布于 2029 财年及 2030 财年之后,偿债压力虽已进入倒计时,但短期暂无紧迫兑付风险。
DigiCo 在半年业绩发布时就曾透露,公司正在评估市场环境,计划对美国与澳洲两地信贷额度开展再融资,并考虑通过引入澳洲本土资本合作方、处置美国资产回笼资金等方式补充资金。
5 月官宣的芝加哥资产 10 亿澳元处置交易,为信托带来充足流动性,同时精简了投资组合;此前这份多元资产组合一直饱受投资者质疑。
本次聘任摩根大通,也让市场对再融资方案形式产生诸多猜测:方案究竟是直接延长现有信贷期限,还是根据精简后的资产规模重构债务结构,亦或是引入新的债务层面资本合作方。
潜在放款机构与合作方均希望明确该资产最终由谁全权管理。
在新任首席执行官敲定前,David Di Pilla 或将承担远超往常的管理职责。
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