有一位非地产行业买家成为收购住宅开发商 Peet 的头号意向方。
消息人士称，在出售流程的第二阶段，一家非地产行业买家已成为全盘收购住宅开发商Peet的领跑者，而澳交所上市巨头Stockland已不再参与对这家估值8.65 亿澳元公司的竞购。
消息人士表示，该买家身份仍未公开，但可以确定其并非房地产集团。
在控股股东 Tony Lennon（持股超 20%）与 Allan Gray（持股约 5%）对公司表现表达不满后，Peet 已聘请投资银行高盛 Goldman Sachs，评估出售、剥离部分非核心资产或部分减持股权等方案。
此前，Peet 曾于 5 月宣布董事总经理Brendon Gore卸任，股东随即要求进行战略评估。
包括Allan Gray在内的主要投资者推动此次评估，认为公司账面上存在被低估的资产。
过去十年，该企业未能实现预期的资本增值。
受益于供应受限引发的全国性住房短缺，Peet 2025 财年税后利润大涨60%，至5850 万澳元。
融资疑问
上周末前公布的消息显示，David Di Pilla将旗下Lifestyle Communities股份亏本出售给美国买家Hometown America，此举引发外界质疑：其投资公司HMC Capital是否存在资金需求。
但接近 HMC Capital 负责人的消息人士称，此次减持原因是对 Lifestyle Communities 管理层表现不满，而非需要补充现金。
据信 Di Pilla 认为在其他领域存在更优投资机会。
Di Pilla 此次以每股5 至 6 澳元的价格出售股份，其曾在今年 2 月以5.20 澳元增持，并于 2024 年以约9 澳元的价格首次入股。
上周五，Hometown America 通过其澳大利亚子公司Hometown Australia确认购入9.8%股权，但表示将作为支持性股东，目前暂无收购要约计划。
该股当前股价为4.80 澳元，远低于部分股东约10 澳元的入股价。
消息人士称，意向买家不愿支付如此高的价格。
HMC Capital 在此交易中由摩根大通 JPMorgan担任顾问，但消息人士透露，摩根大通已为 Hometown America 服务约一年，并曾评估对 Lifestyle Communities 的潜在收购方案。
Lifestyle Communities 否认因高负债需要进行股权融资，并称其资产负债表并未承压。
投资者印象积极
上周，贝恩资本Bain Capital旗下养老运营商Estia就潜在20 亿澳元澳交所 IPO 路演，与会潜在投资者对其私有化后的盈利增长印象深刻，并认为行业监管环境已趋于稳定。
2023 年，Bain 以8.38 亿澳元将 Estia 私有化，股东对其此后的业绩走势尤为看好；目前监管环境相较近年被认为更稳定、可预测。
不过，上周投资者会议上并未披露上市时间与定价，据悉同业出售仍是首选方案。
基建投资机构Stonepeak也在对该公司进行收购评估。
负责 Estia 潜在 IPO 工作的机构包括：Reunion Capital Partners、Barrenjoey、摩根士丹利 Morgan Stanley、瑞银 UBS。
业内消息人士称，经历政府改革后，养老运营商行业最艰难时期已过，Estia 这类优质资产对产业买家与股权投资者的吸引力持续提升。
该公司在全澳运营超过 80 家养老机构。
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