由德意志银行牵头的贷款银团，通过出售五处悉尼酒吧物业，从Jon Adgemis破产的Public Hospitality Group集团资产中成功追回超1亿澳元回款。本周，破产清算机构正式启动对该集团倒闭始末的专项核查。
根据去年8月个人破产受托人报告，这批酒吧资产的整体成交价，不足银团3.71亿澳元债权总额的三分之一，且未包含任何专项建设贷款及其他衍生费用的回款。
配图：Jon Adgemis曾就职于毕马威（KPMG）、深耕交易并购，后自主打造餐饮酒店帝国，如今已宣告个人破产｜图源：Bethany Rae
这位前毕马威并购精英于去年10月宣告个人破产，个人负债总额超18亿澳元。
目前市场尚未披露银团本轮重组贷款的详细条款，仅公开去年8月的3.71亿澳元债权总额。资料显示，Public Hospitality Group旗下部分公司当年承担的贷款利率超20%。德意志银行具体放款总额、交易末期的财务状况至今仍未对外公开。
负责五处酒吧项目开发主体清算工作的KordaMentha，于上周五向债权人发布清算报告。报告称，因涉及商业敏感信息，无法向全体债权人披露物业具体成交价格。
但房产产权登记文件证实，五处物业最终合计成交价为1.092亿澳元，最后一处物业已于上周五完成交割结算。
本次出售的五处悉尼核心物业明细清晰：悉尼内西区的帝国酒店（Empire Hotel）成交价695万澳元、交易所酒店（Exchange Hotel）成交价715万澳元；悉尼东区的外交官酒店（Diplomat Hotel）成交价1420万澳元、克拉里奇公馆（Claridge House）成交价2090万澳元；原诺亚背包客酒店改造的南邦迪酒店（South Bondi Hotel）成交价6000万澳元。
融资结构失衡，次级债权人全额亏损
KordaMentha在报告中预警，参与本次五处物业重组融资的其他次级债权人，包括私人信贷机构Gemi Investments与Archibald Capital，将无法收回任何本息、全额亏损。
德意志银行接管资产时，仅帝国酒店与外交官酒店处于正常运营状态，其余三处物业均依赖银行持续注资，才得以完成后续建设工程。
去年9月，澳洲税务局启动对Jon Adgemis的个人破产申请，德意志银行随即委任McGrathNicol担任五处物业的破产接管人，同时由KordaMentha出任运营主体的自愿管理人，全面接管资产与业务。
Jon Adgemis于疫情期间创立Public Hospitality Group，快速收购布局悉尼、墨尔本大量酒吧资产与开发项目，一度打造出颇具规模的餐饮地产帝国。
2024年，持续恶化的融资困境让集团濒临崩盘，最终依靠德意志银行牵头的债务重组，勉强挽救部分核心业务资产。
后续清算机构BDO核查Adgemis旗下关联公司时，对2024年7月的债务重组合法性提出质疑。该重组方案将集团全部资产拆分三大资产池，由德意志银行成为五处顶级物业的优先债权人，锁定资产优先清偿权。
配图：坐落于悉尼安嫩代尔内西区的帝国酒店（Empire Hotel）｜图源：Louie Douvis
本次资产买家阵容已全部曝光：帝国酒店与南邦迪酒店，由Vantage Point Asset Management的Paul Thomas、Clime Asset Management的Michael Baragwanath旗下关联公司收购，其中Michael Baragwanath曾与Adgemis有商业合作往来。
此前，Vantage Point曾助力Tom Wallace旗下公司竞拍这两处物业。Tom Wallace通过旗下Millinium Capital长期与Adgemis深度合作，不过两轮竞拍最终均宣告失败。
其余物业买家分别为：环球酒店集团（Universal Hotels）董事总经理Jim Kospetas收购克拉里奇公馆；Gravanis家族旗下Oscars Hotel Group接手外交官酒店；交易所酒店则出售给本地地产集团。
本周，联邦法院正式启动破产聆讯，Jon Adgemis将首次公开接受问询，直面其餐饮酒店帝国崩盘的相关质询。
法院已下令，要求其一众商业关联人士提交所有与Adgemis及其旗下公司的资金往来文件，配合破产核查。
涉案关联人员及机构名单庞大，涵盖Adgemis前女友、模特Cheyenne Tozzi，亿万投资人Alex Waislitz旗下Tiga Trading，摩纳哥商人Richard Gazal，Millinium Capital的Wallace关联企业，以及Ben Madsen执掌的私人信贷机构Archibald Capital。
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