Calvary牵头财团即将提交约束性报价，Healthscope出售决议本周或将落地

在杰富瑞投行的顾问支持下，卡尔瓦里将接手Healthscope旗下16家医院。图源：伊恩·柯里

澳大利亚第二大私立医院运营商Healthscope的出售事宜即将敲定，由卡尔瓦里（Calvary）牵头的财团最快将于本周迎来最终裁决。

据本刊独家获悉，该财团的收购方案已于上周末进入最终阶段，即将形成具备法律约束力的正式报价。

正如此前报道，背靠太平洋股权伙伴集团（PEP）的本次财团，已将收购报价上调约4000万至5000万澳元。

本次竞购财团由多方主体联合组成，包括非营利天主教医疗机构卡尔瓦里、PEP旗下医疗平台Healthe Care、由医生团队主导的医疗集团Acurio Health以及KnG集团，各方均独立完成了尽职调查工作。

近几日，破产管理人团队也与Healthscope的两大物业业主方——HMC资本、西北医疗不动产投资信托（NorthWest Healthcare Properties REIT）举行多轮磋商，推进交易落地。

按照卡尔瓦里牵头的资产拆分收购方案，各方接手资产划分明确：卡尔瓦里在投行杰富瑞协助下接管16家医院；Healthe Care接手威尔士亲王医院及维多利亚州5家医院；Acurio Health收购3家医院；KnG集团收购剩余2家医院。

本次交易的破产管理方为麦格拉斯尼科尔律所（McGrathNicol）。Healthscope目前拖欠贷款机构的债务规模介于16亿至18亿澳元之间，据估算，债权人当前可收回的债权回收率约为40%。

目前市场主流观点认为，卡尔瓦里财团的收购方案落地概率最高、最有望胜出。

此前备受关注的非营利转型方案PurposeCo虽未正式宣告终止，但推进空间持续萎缩、基本淡出视野。该方案原本每年可节省1亿澳元工资税成本，但知情人士透露，其每年需承担约1.8亿澳元的企业运营成本（后续可随资产处置逐步递减），且始终未能获得物业业主方支持，可行性大幅降低。

另有消息称，破产管理人已推出优化版PurposeCo方案，新增所谓“管理人贷款”机制，但该方案的具体细则与落地力度目前尚不明确。