CVC DIF 支持的铁路货运租赁公司敲定 4.39 亿澳元债务融资方案

澳大利亚最大的铁路货运车辆租赁公司（资产规模超 5 亿澳元）已完成 4.39 亿澳元的高级有担保债务再融资。

新贷款人法国外贸银行（Natixis）、埃及国际银行（CIB）、加拿大帝国商业银行（Canadian Imperial Bank of Commerce）和荷兰合作银行（Rabobank），与全球贷款人财团 —— 德国复兴信贷银行（KfW）、荷兰国际集团（ING）、西门子金融服务集团（Siemens）及法国工商信贷银行（Credit Industriel et Commercial）携手，为总部位于阿德莱德和古尔伯恩的运营商 Rail First 提供支持。

Rail First 资产管理公司向货运公司租赁火车和铁路货车。图片来源：墨尔本港

Rail First 拥有 80 台机车和约 1400 辆多式联运集装箱货车，车辆均在南澳大利亚州的伊斯灵顿铁路工厂（Islington Rail facility）组装。该公司为澳大利亚主要铁路运营商及客户提供服务，包括力拓（Rio Tinto）、奥里宗铁路公司（Aurizon）、太平洋国家铁路公司（Pacific National）和库伯物流（Qube），负责在全国范围内运输散装谷物、矿产和矿石。

基础设施投资者 CVC DIF（前身为 DIF Capital Partners）是 Rail First 的控股股东。2022 年，该公司与安珀基础设施集团（Amber Infrastructure Group）、世邦魏理仕投资管理公司（CBRE Investment Management）联手，以 4.25 亿澳元从收购型私募股权公司安克雷奇资本伙伴（Anchorage Capital Partners）手中收购了 Rail First。安珀基础设施集团于去年退出，将其 50% 的股份出售给了 CVC DIF。

此次融资将用于为 Rail First 的现有债务再融资、调整资本结构，并提供发展资金。Rail First 将重点加快伊斯灵顿工厂的货车交付速度，采购新型节能机车，以支持货运从公路向铁路转型，并助力全国交通网络的脱碳进程。

全球私募股权巨头 CVC 资本伙伴（CVC Capital Partner）于去年收购了 DIF Capital Partners，并将其更名为 CVC DIF。该公司在全球核心增强型基础设施资产中的投资规模超 190 亿欧元（约合 337 亿澳元）。

在澳大利亚市场，CVC DIF 近期参与了 Zenith Energy 的竞购。Zenith Energy 是一家偏远地区电力供应商，由太平洋 Equity Partners、OPTrust 和 Foresight 联合持有，最终被 KKR 收购。

今年 2 月，CVC DIF 将其在澳大利亚的 10 亿瓦可再生能源项目组合，以及后期阶段的风能和电池储能系统资产，出售给了 Potentia Energy。此次出售由麦格理资本（Macquarie Capital）和伟凯律师事务所（White & Case）负责统筹，资产包括其与 Cbus 超级基金（Cbus Super）联合持有的西澳大利亚州可再生能源开发商 Bright Energy Investments。

此外，CVC DIF 还持有墨尔本东北连接线（North East Link）公私合作项目的股份，该项目将连接大都会环路（Metropolitan Ring Road）和东部高速公路（Eastern Freeway）。Rail First 在 2024 财年实现营收 7560 万澳元，税后亏损 1400 万澳元。

罗斯柴尔德公司（Rothschild & Co）为此次再融资提供咨询服务，金杜律师事务所（King & Wood Mallesons）提供法律顾问服务，伟凯律师事务所担任贷款人的法律顾问。