又一家投资银行加入了保险经纪巨头 AUB 集团的竞购战局。
AUB boss Mike Emmett. Christopher Pearce
消息人士透露，CVC 资本 Partners 已委托花旗集团投资银行联合主管菲利普・佩尔齐（Philippe Perzi）和董事总经理艾德琳・周（Adeline Chew），牵头推进其对这家澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司的联合收购要约，交易估值达 52 亿澳元。此前《华尔街见闻》曾披露，瑞典巨头 EQT Partners 已于上月率先发起对 AUB 集团的收购行动。
此次交易中，CVC 资本 Partners 的法律顾问为吉尔伯特 + 托宾律师事务所（Gilbert + Tobin）。
而就在此前的周一，AUB 集团宣布将 EQT 的独家尽职调查期限延长两周，至 12 月 4 日。此前 EQT 收到了 CVC 资本 Partners 主动提出的联合竞购提议，双方计划组建联合体推进收购。
目前，AUB 集团已聘请麦格理资本（Macquarie Capital）和艾伦斯律师事务所（Allens）担任其防御顾问；EQT 则由高盛（Goldman Sachs）和阿什 urst 律师事务所（Ashurst）提供支持。
此次每股 45 澳元的协议收购价，较 AUB 集团未受收购影响时的股价溢价 40.2%。而近期 AUB 集团的股价表现，也落后于思达德集团（Steadfast Group）等上市同行。
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