CSL发行40亿美元债券 以助其收购瑞士维福制药公司

澳洲财经见闻讯,澳洲最大生物医药企业,血液产品巨头CSL发行了澳洲或纽西兰企业,金融机构或政府借款人有史以来期限最长的高级债券,作为它40亿美元(54亿澳元)债务融资计划的一部分,以帮助它以164亿澳元收购瑞士维福制药公司(Vifor Pharma)。

该公司周四上午宣布这次发售美元债券的安排,分为6项5亿美元和一项10亿美元的债券。

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根据花旗集团(Citi)的一份报告,40亿美元是澳洲或纽西兰公司史上最大的单一币种债务资本市场交易。

CSL的第一笔5亿美元债券附带3.85%的五年期固定息票,但如果你愿意等待几十年才能偿还,那么第六笔5亿美元债券的40年期固定票息为4.95%。

到2062年,CSL将成为一家非常不同的公司,其总裁佩罗(Paul Perreault)及其受人尊敬的董事会主席麦克纳米(Brian McNamee)都不会出现在这家生物技术公司的大堂内。

维福制药将通过相当长一段时期被整合到CSL的业务中,如果进展顺利,CSL将拥有强大的缺铁性疾病和肾脏疾病专门治疗药物的业务组合,以及用于免疫缺陷疾病的核心血浆产品。这些,很有可能将被更新的基因疗法所取代,其中一些疗法现在正在开发中。

CSL获一批顶级投资银行参与这些发行40亿美元交易,即美国银行,花旗,摩根大通和汇丰银行。

这家价值1280亿元生物技术公司通过一系列小组电话会议会见了美国、亚洲和欧洲的100多名投资机构高管,另有182名投资机构主管通过预先录制的演示评估了这一买入长期债券的机会。

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