Crescent Capital 同意收购 Benson Radiology

据了解，Benson Radiology 已与 Crescent Capital 达成收购协议，交易估值接近4 亿澳元。

此前，DataRoom 本月初曾报道，双方重启出售谈判；此前 Benson Radiology 计划以超 4 亿澳元价格出售给 IFM Investors 的方案已告吹。

据悉，本次交易价格远高于此前预估的3.3 亿澳元估值。

Benson Radiology 出售给 IFM Investors 的计划，据信因 Benson 内部医生及 IFM 医疗板块相关的治理问题而停滞。Benson Radiology 由美国银行（Bank of America）担任财务顾问负责出售；去年其年收入约1 亿澳元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）约3000 万澳元。

Benson Radiology 拥有55 名以上放射科医生，在南澳（SA）运营32 家诊所，是澳大利亚规模最大的由放射科医生合伙人持有并运营的私立放射诊疗机构之一。

DataRoom 此前报道，Crescent Capital 被认为有意收购 Benson Radiology，其策略与此前打造 Australian Clinical Labs（ACL）并推动其上市的整合路径相似。

Crescent Capital 已出售其在 ACL 的持股：IPO 时出售价值约4 亿澳元的股份（彼时 ACL 估值 8 亿澳元），去年再减持30%股份，套现2 亿澳元。

Crescent Capital 去年曾试图收购牙科连锁 Pacific Smiles，以扩充旗下 National Dental Care 业务，与前 Crescent Capital 高管创立的 Genesis Capital 展开竞购，但最终退出。此外，Crescent Capital 去年还对新西兰 Metro Performance Glass 提出过收购要约。

Benson Radiology 的出售谈判背景是，去年南澳 Jones Radiology 的医生股东成功抵御私募股权收购：在 Allegro Funds 通过旗下 Perth Radiological 子公司接洽后，Jones Radiology 医生股东行使优先购买权，收购了这家年收入1.5 亿澳元的企业。

DataRoom 周三报道，Insignia Financial 旗下的 Godfrey Pembroke 正寻求出售；事实上，Insignia Financial 已于 2024 年 2 月将该业务重新交予顾问推进出售。Insignia Financial 的股东将于4 月 13 日就 CC Capital 的收购方案进行投票。