CMC Markets:一周回顾与展望-欧盟有救了, 法国亲欧派胜选总统!

 

综述

 

北京时间凌晨2点,法国大选第二轮投票结果揭晓, 39岁的亲欧中间党派候选人马克隆以65.5%对34.5%的绝对优势胜出离欧派的极右翼候选人勒庞, 成为法国最年轻的当选总统, 法国大选结果暂时缓解了由英国脱欧引发的欧盟不稳定局势。由于民选议员调查已经显示马克隆胜选预期,欧洲股市与欧元在上一周已经反映出强劲上行态势,欧洲各大指数均创历史新高,法国指数40一周涨幅达3.05%或60点至5432.40,欧元对美元今日开盘突破重要阻力关口1.1。

 

其他市场方面的一周表现来看,金融市场的投资偏好逐步走高, 主要是受法国大选、英国选举、美联储议息与特朗普新医改政策一些重大政治事件的冲击, 欧美股市受到大幅提振,均再举创出史前新高;然而受原油与黄金大宗商品价格下跌影响,亚太地区股市相形见拙,大部分出现小跌行情。美联储示意升息计划未变打压美元下滑,商品货币澳元、纽币与加币受风险偏好走强影响出现触底反弹行情。
 

CMC Markets:一周回顾与展望-欧盟有救了, 法国亲欧派胜选总统!

股指

 

一周表现来看欧美股市均再创历史高位,道琼斯工业指数30涨0.32%至21006.94, 标普指数500涨0.63%至2399.29, 纳斯达克指数涨0.88%至2100.76;欧洲斯托克指数涨2.79%至3658.79, 法国40指数涨3.05%至5432.40,德指30涨2.19%至12716.89; 日经涨1.92%至19445.70,恒生跌0.42%至24476.35, 澳指200跌1.48%至5836.56;

 

货币

 

避险情绪消退引发日元连续两周走弱,成为货币中表现最弱货币, 美日上周再涨1.3%至112.94,最高触及113.05。美元指数继续跌势,美元指数6月份远期合约跌0.48%至98.44。欧元兑美元汇率涨0.77%或86点至1.1附近;澳元、纽币与加币均有触底反弹迹象,纽币/美元收盘0.6907,澳元/美元收盘0.7421,美元/加币收盘1.3652;

 

黄金与原油

 

上周黄金大跌3%或40美元至1229.55美元/盎司;由于美国持续加大产油量,加之投资者对于OPEC国家继续减产产生怀疑,国际油市大跌,美国WTI跌6.3%至46.22 美元/桶;

 

国债收益率

 

美国10年期国债收益率由2.28%涨至2.35%,德国10年期国债收益率由0.33%涨至0.42%;

 

股市

 

美国股市,表现最佳板块-金融(+1.3%), 科技(+1.0%),医药(+0.7%);表现最差板块-电讯(-2.6%),能源(-2.3%),原材料(-0.7%);
澳大利亚,表现最佳板块-通讯(+2.7%),公益事业(+2.2%),工业(+1.6%);表现最差板块-原材料(-4.4%),金融(-2.9%),能源(-0.1%);
新西兰,表现最佳股票- Air New Zealand (+4.7%), Kathmandu (+4.0%) and Tourism Holdings (+3.0%),表现最差股票- Comvita (-7.9%), Tegel (-7.6%) and Summerset (-4.2%)。

 

上周大事:

 

美联储保持基准利率未变,表示升息计划未变

 

美国东部时间3日下午2点钟,美联储在经过两日的会议后公布其保持联邦基金基准利率在0.75-1%的区间不变, 在会议内容陈述中称美国第一季度经济增长放缓为暂时情况, 暗示不会改变美联储升息本年度至少再升息两次的计划.同时劳动力市场仍然强劲, 通货膨胀率已经逐步接近2%的目标水平. 此次会议可能成为美元再度走强的转折点, 从会议内容表述分析, 美联储将保持原计划分别于6月份、9月份继续上调基准利率,并将于年底开始缩减4.5万亿美元的资产负债表。美联储的概要表述主显鹰派,主要表现在其不认为美国第一季度经济增长放缓会阻拦其升息预期。 一季度美国GDP增长为0.7%, 主要受家庭户消费疲软影响,3月份就业人数增长也有很大程度下行,也一些美联储成员认为利率正常化还需要有更多有说服力的经济数据支持。 美国第一季度就业岗位平均月增长数量为17.8万个,工资水平开始上行, 3月份失业率降为4.5%,可以说接近长期稳定的就业目标水平, 美国已经基本达到充分就业;

 

美国4月份非农数据向好

 

周五公布的美国4月份非农就业新增岗位为21万个,好于预期的19万人口,远好于3月份的7.9万人口,同时美国失业率降至4.4%,好过3月份的4.5%,同时平均工资水平月度上涨0.3%,年度上涨2.5%,与预期一致,向好的数据使得美国股市投资情绪再度高涨,美国三大股指创出新高。 并且强劲的就业数据再次拉升美联储6月份升息的概率至100%,上周仅为70%;

 

新西兰经济数据强劲,纽币触底反弹

 

新西兰一季度失业率降低至4.9%,较去年四季度的5.2%有很大改善,并且本次录得就业参与率升达70.6%,为历史新高。但新西兰薪资水平增长疲软,说明就业市场仍然有闲置空间。另外上周的全球乳品价格拍卖价格上涨3.6%,创三次连长记录,全脂奶粉价格上涨5.2%,乳制品价格指数涨幅是去年同期的61%。新西兰恒天然乳业2016/2017的派息价格预期6纽币几率升高,其将于本年底公布派息数据。

本周数据:

 

澳大利亚2017/18年度政府预算报告-周一

 

鉴于澳大利亚的资产负债表情况,市场预期澳大利亚不会有出乎意料的振幅预算开支,在上周公布的2018到2019年度经济预期上并未有大的变化,市场关注是否澳大利亚政府债务评级会持续保持在“AAA”的水平。

 

新西兰官方利率与货币政策内容-周四

 

新西兰央行将于当地时间早9点公布其基准利率,市场预期将保持官方利率在1.75%的水平不变。新西兰央行的货币政策内容将给出其对于经济前景的展望与官方利率的走向信号,国际环境上法国大选风险将逐步消退,国内经济数据近期向好的情况下,市场期待本次新西兰央行会有积极的表态,并有可能给出潜在的升息信号,纽币在上周出现反弹迹象,如果本次会议果真给出降低的鸽派信号,则纽币有望继续反弹走势。

 

美国4月份CPI-周五

 

美国4月份CPI是进一步确认美国经济乐观走势与美联储升息决议的数据,目前美国的年度通胀率已经升至1.9%,核心通胀率反弹至1.7%,接近其长期目标水平2.0%,如果本次数据再次向好则是美联储做出升息决定的再次有力支持。

CMC Markets经济日历

 

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注:经济日历显示时间为新西兰时间,北京时间以延迟5个小时计算

 

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