澳洲房贷格局分化：联邦银行、麦格理强势增长，Suncorp、BOQ规模收缩

澳洲最新房贷数据显示，国内头部住房贷款机构资产规模持续扩张，其中联邦银行（CBA）与麦格理银行（Macquarie）领跑全行业。

澳洲审慎监管局（APRA）发布的2026年6月经授权存款机构月度统计数据（MADIS）显示，澳洲十大银行住房贷款总规模整体大幅攀升。其中联邦银行（CBA）新增房贷绝对值最高，麦格理银行则录得最强的环比增速。

十大存款机构的自住房贷与投资房贷总额在6月延续增长态势，行业整体扩容趋势不改。

具体机构表现分化明显：联邦银行、西太平洋银行（Westpac）、国民银行（NAB）、澳新银行（ANZ）、麦格理银行、ING银行、本迪戈银行（Bendigo Bank）、汇丰银行（HSBC Bank）房贷资产规模环比增长；而 Suncorp Bank 与昆士兰银行（BOQ）房贷余额出现净下滑。

联邦银行依旧稳居澳洲房贷规模榜首。其住房贷款总规模攀升至6355亿澳元，单月新增50亿澳元，环比涨幅0.79%。其中自住房贷余额增加34.7亿澳元，至4134亿澳元；投资房贷余额新增15.4亿澳元，至2221亿澳元。数据印证，在市场贷款咨询热度降温的背景下，联邦银行房贷仍保持近0.8%的月增速。

麦格理银行延续近几个月的领跑态势，再度拿下十大银行中最高环比增速。该行情自APRA 2–4月数据中已持续显现。

6月麦格理房贷总额大涨33.9亿澳元，环比增幅1.88%，总规模达1837亿澳元。其中自住房贷、投资房贷同步增长1.88%，余额分别为1123亿澳元、714亿澳元。APRA往期数据显示，该行4月、3月房贷增速分别为2.03%、2.1%，年化增速超25%，扩张势头迅猛。

其他四大行增速相对稳健：西太平洋银行房贷总额新增27.8亿澳元（+0.54%），至5176亿澳元；国民银行新增17.7亿澳元（+0.50%），至3515亿澳元；澳新银行新增31.2亿澳元（+0.95%），至3309亿澳元。

宏观审慎监管下，投资房贷仍成增长主力

6月行业数据凸显核心特征：多家银行的房贷增长核心驱动力来自投资性房产贷款，自住房贷增速显著滞后。

澳新银行6月投资房贷新增17.1亿澳元，环比上涨1.53%，而自住房贷增速仅0.65%，两者增速差距悬殊。国民银行投资房贷增速达0.93%，是自住房贷0.30%增速的三倍以上。

此外，ING投资房贷环比增长1.45%，同样大幅跑赢0.54%的自住房贷增速；麦格理银行则保持均衡增长，自住与投资房贷同步上涨1.88%。

本轮投资房贷逆势走强，是在APRA全新宏观审慎监管规则下实现的。新规要求各存款机构新增贷款中，债务收入比（DTI）≥6倍的贷款占比不得超过20%，从源头约束高风险信贷投放。

中型银行走势分化：ING、本迪戈微增，Suncorp、BOQ持续收缩

非四大行梯队走势进一步分化。ING房贷总规模增至742亿澳元，单月新增5.6亿澳元，环比上涨0.76%。其中自住房贷新增3亿澳元（+0.54%），规模达554亿澳元；投资房贷新增2.7亿澳元（+1.45%），规模至188亿澳元。APRA往期数据持续印证，ING房贷增速长期维持在四大行平均增速的两倍左右。

本迪戈阿德莱德银行增速相对平缓，房贷总额微增1.1亿澳元（+0.16%），至645亿澳元。其中自住房贷基本持平，仅微增300万澳元（+0.06%），规模495亿澳元；投资房贷新增800万澳元（+0.51%），规模150亿澳元。

与之相反，Suncorp Bank 与 BOQ 延续收缩态势。Suncorp 房贷总额降至570亿澳元，单月缩减1.3亿澳元（-0.23%）。自住房贷余额减少700万澳元（-0.18%），至398亿澳元；投资房贷缩减600万澳元（-0.35%），至172亿澳元。

BOQ房贷总额降至512亿澳元，单月收缩2.2亿澳元（-0.42%）。主要受自住房贷拖累，该项余额减少2.2亿澳元（-0.63%），至356亿澳元；投资房贷小幅微增100万澳元（+0.04%），至156亿澳元，部分对冲整体跌幅。

APRA 2月、4月数据早已显示两家银行持续缩表，核心原因在于：澳新银行拟收购 Suncorp 银行业务，叠加 BOQ 主动收紧风险敞口、优化渠道布局，两家机构主动战略收缩房贷业务。

汇丰小幅扩容，巨额资产转让落地在即

澳洲汇丰银行6月房贷总额小幅上涨1.5亿澳元（+0.44%），至351亿澳元。其中自住房贷新增1.3亿澳元（+0.52%），至244亿澳元；投资房贷新增300万澳元（+0.24%），至107亿澳元。

本次小幅增长发生在重磅交易落地前夕。汇丰已于7月末官宣，将360亿澳元澳洲住房及个人贷款资产包出售给黑石集团（Blackstone），后续由 Pepper Money 承接该笔资产的贷款管理运营工作。

6月数据整体解读：房贷市场两极分化加剧

综合APRA 2026年6月数据来看，澳洲房贷市场整体仍处扩张通道，但两极分化格局愈发显著。四大行月增速稳定维持在0.5%–1%区间，联邦银行新增规模绝对值行业第一，澳新银行在四大行中增速领先。

麦格理、ING 持续成为行业黑马，增速持续数倍于传统大行；而 Suncorp、BOQ 受战略调整影响，市场份额持续流失、规模稳步收缩。