Calvary 牵头财团上调对 Healthscope 收购报价

配图：澳洲第二大私立医院运营商 Healthscope 已于去年进入接管程序｜Nadir Kinani, NewsWire

由 Calvary Health Care 牵头、太平洋股权伙伴（PEP）提供资金支持的财团，上调了对去年陷入接管的澳洲第二大私立医院运营商 Healthscope 的收购报价。据 DataRoom 消息，本次提价幅度约 4000 万至 5000 万澳元。

财团各方（Calvary、PEP 旗下 Healthe Care、医生主导的医疗集团 Acurio Health 以及 KnG Group）将分头开展尽职调查，各方分别对应计划接手的医院资产板块。

资产拆分方案：

• Calvary：承接 16 家医院；
• Healthe Care：威尔士亲王私立医院以及 5 家维多利亚州医院；
• Acurio Health：3 家医院；
• KnG Group：2 家医院。

当前剩余谈判重心，是与物业业主 HMC Capital、北美西北医疗不动产信托（NorthWest Healthcare Properties REIT）以及运营方敲定各项租赁与运营安排。

接管机构 McGrathNicol 代表债权人推进处置工作。Healthscope 对应债务规模介于 16 亿 —18 亿澳元，市场预估债权人最终回收比例大约为 40 澳分 / 每 1 澳元债权。

目前市场主流判断：Calvary 及其合作财团的拆分收购方案最终落地可能性较高。

与之竞争的非营利化转型方案 PurposeCo 并未正式宣告失败，但胜算持续走低。虽然转型非营利主体每年可节省约 1 亿澳元工资税，但知情人士称方案需要承担约 1.8 亿澳元企业层面成本（随着资产逐步出售会缓慢下降），同时未能获得物业业主的支持。