Caledonia基金 12 月上半年零回报后艰难回暖

悉尼对冲基金Caledonia深受澳大利亚超级富豪家族青睐，但其在截至 12 月的六个月内录得零回报，进入 1 月后，业绩并未明显好转。

Will Vicars（如图）与Mike Messara共同管理喀里多尼亚基金。（摄影：Edwina Pickles）

《街头谈资》（Street Talk）获取了Caledonia基金隔夜发送给投资者的 1 月业绩月报，数据显示该基金 1 月回报率为 0.9%。

但针对美国房产信息网站Zillow和博彩巨头Flutter Entertainment（旗下拥有Sportsbet等博彩公司）的联合投资基金（co-investment vehicle），亏损进一步扩大。

受监管不确定性影响，通过Caledonia基金联合投资 Flutter 的客户亏损达 23.2%；同时，因市场对人工智能（AI）颠覆行业的担忧持续发酵（与澳洲本土的REA和Domain面临的情况类似），投资者对 Zillow 的投资下跌 7.6%。这两家公司分别在纳斯达克（Nasdaq）和纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市，但Caledonia基金的投资者需向 Vicars 支付费用，由其负责监控这两项持仓 —— 且投资者在两家公司均持有大量股份。

此前，本报刊曾报道，Caledonia Global Fund截至 12 月 31 日全年回报率为 14.6%，但 7 月至 12 月的六个月内回报率为零。

该公司由 Vicars 与 Mike Messara 共同管理，为包括Darling 家族在内的高净值投资者管理着 65 亿美元（约合 100 亿澳元）资产。多年来，Caledonia基金还曾为Packer 家族和Fairfax 家族管理资产。

由于持仓组合高度集中（目前仅有 14 个多头头寸），该基金长期以来既实现过惊人回报，也遭遇过惨重亏损。

2022 年，其最大持仓股暴跌 80%，导致基金净值缩水过半。

近期，Caledonia基金最大持仓标的之一 —— 老虎机制造商Light & Wonder，成为了其最大盈利来源。

这家此前同时在澳大利亚证券交易所（ASX）和纳斯达克上市的公司，于 11 月完成了在澳洲的股份整合，此后股价大幅飙升。整合前的 10 月，其股价为 109.12 澳元，截至周一收盘价已涨至 167.41 澳元。