投行 Goldman Sachs 预计在周五收到长长一串首轮投标 —— 针对价值$10 亿的退休生活业务 Lincoln Place。DatARoom 了解到，报价在周末得到评估。
谁在出价？
拥有竞争对手 Aveo 的 The Living Company（前身为 Scape）正在关注这项业务，RetireAustralia 的所有者 Invesco 也在关注 —— 两家据信都已提交报价。其他被认为在考虑之列的还有私募基金：EQT、Brookfield、Blackstone 和 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）。新加坡的 GIC、模块化住房运营商 Greystar、Rava Partners（由中国私募基金 Hillhouse Investment 持有）、Charter Hall、Stockland 和 The GPT Group 也都被认为在权衡交易。
二度上架，范围更广
DatARoom 此前指出，该公司在市场动荡期间暂停了 $10 亿的出售后，如今被重新摆上货架。这一次，Goldman Sachs 接触了远为广泛的潜在买家，但一些人认为要价仍然雄心勃勃。出售正在进行，尽管住房市场条件趋软，且市场预期利率将进一步上升。
这家公司是谁？
Lincoln Place 是一家面向50 岁以上人群设计的生活社区（lifestyle estates）开发商和运营商，2018 年由前 Mirvac Group 掌门人 Nick Collishaw 和前 Mirvac 高管 Ben Hindmarsh 创立，二人仍是少数股东。
该业务以两个实体架构运营：Cerberus 持有土地持有公司的多数股权，而创始人持有销售住宅的运营公司的多数股权，Cerberus 在该实体中为少数股东。公司在新州、首都领地、昆州和维州拥有24 个社区，其中新州最为集中，有13 个社区。
去年，Ingenia、Mirvac Group、GemLife 和 Hometown 都曾被接触，以试探兴趣。
可比交易：养老村并购潮
过去两年退休生活领域的其他交易包括：Brookfield 以$38.5 亿将 Aveo 售予 Scape 和韩国 NPS；RetireAustralia 以$8.45 亿售予 Invesco；GemLife 去年以$16 亿估值在 ASX 上市。Lendlease 将其在退休村运营商 Keyton 的25%股权出售给 Aware Super。
上市同业 Ingenia 也在战局中
上市同业 Ingenia 也在被收购战之中 —— 本月 Warburg Pincus 以每股$5.05发出收购要约，这是这家私募基金第二次被 Ingenia 董事会否决的报价。
为什么如此受追捧？
澳洲的老龄化人口、受限的住房供应和不断恶化的可负担性，三者叠加，使退休生活成为房地产资本最受追捧的板块之一。
本文编译自 The Australian 商业版 DatARoom 报道，内容仅供参考，不构成投资建议。
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