本森放射科接近达成 4 亿澳元以上出售协议

消息人士称，本森放射科（Benson Radiology）正受到潜在买家的热烈追捧。图片来源：iStock

消息人士透露，本森放射科（Benson Radiology）据悉已接近与买家达成协议，这笔交易对该公司的估值可能超过 4 亿澳元。

市场专家猜测，有意收购这家南澳大利亚州医疗企业的是一家私募股权公司。

总部位于悉尼的收购基金新月资本（Crescent Capital）此前曾表现出收购意向，这让部分人推测它可能就是潜在买家。

目前交易已进入最后阶段，据称仅剩不到三家机构仍在竞争中，谈判环节甚至可能仅余一家。

本森放射科通过美国银行推进出售流程，该公司年营收约 1 亿澳元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）约 3000 万澳元。

公司拥有 55 名以上放射科医生，在南澳州运营着 32 家诊所，是澳大利亚规模最大的由放射科医生合伙拥有并运营的私营放射科机构之一。

DataRoom 此前报道称，新月资本被怀疑对本森放射科感兴趣，因为它正试图通过整合并购扩大业务版图 —— 这与该公司此前打造澳大利亚临床实验室（Australian Clinical Labs，简称 ACL）并推动其上市的模式一致。

此后新月资本已出售其在 ACL 的持股：IPO 时售出价值约 4 亿澳元的股份（当时 ACL 估值 8 亿澳元），去年又以 2 亿澳元出售了 30% 的股份。

新月资本去年还曾试图收购牙科连锁品牌太平洋微笑（Pacific Smiles），以扩充其旗下的国家牙科护理（National Dental Care）业务，并与由前新月资本高管运营的创世资本（Genesis Capital）展开竞购战。

但新月资本最终选择退出。

该公司去年还曾对新西兰的麦德龙性能玻璃（Metro Performance Glass）提出收购要约。

此次本森放射科的出售谈判，发生在南澳州另一家放射科机构琼斯放射科（Jones Radiology）的医生所有者成功抵御私募股权收购之后。此前，艾格罗基金（Allegro Funds）通过其珀斯放射科子公司接触琼斯放射科，而琼斯放射科的医生所有者行使优先购买权，保住了这家年营收 1.5 亿澳元的企业。

琼斯放射科自称是医生拥有并运营的机构，通过 28 家诊所向南澳州及艾丽斯斯普林斯地区提供放射科服务。

过去一年，诊断影像领域已出现多笔资产出售交易：去年，凯雷亚洲基金（Affinity Equity Partners）以 9.65 亿澳元收购了希利厄斯医疗集团（Healius）旗下的卢姆斯影像（Lumus Imaging）业务。

澳大利亚最大的诊断影像提供商 I-MED 今年曾试图以 30 亿澳元出售业务，但其母公司珀米拉私募股权基金（Permira）最终决定保留该业务。

另一家预计即将出售的企业是 Qscan 影像诊断集团，DataRoom 今年 5 月报道称，莫里森集团（Morrison）正为可能的出售寻找财务顾问。

2020 年，莫里森集团牵头的财团以 7.35 亿澳元收购了 Qscan。

据悉，Qscan 的出售计划将于 2026 年推进。

由莫里森集团管理的英弗塔伊尔基础设施基金（Infratil）持有 Qscan 56.2% 的股份，其对该股份的估值为 4.545 亿新西兰元，这意味着若 Qscan 挂牌出售，其要价可能接近 10 亿澳元。

本森放射科的出售传闻，正值医疗行业面临严峻挑战之际：放射科医生人才紧缺，且运营成本持续上升。