Barrenjoey 赢得 NextDC 首席执行官 Craig Scroggie 青睐，加入其顾问团队

投资银行 Barrenjoey Capital Partners 已加入 NextDC 首席执行官 Craig Scroggie 的顾问阵容。这家市值 90 亿澳元 的数据中心开发商在去年融资尝试失败后，正重新启动资本合作方招募，以筹集数十亿澳元资金。

NextDC 已聘请 Barrenjoey 的 Barry Sharkey 和 Jarrod Key，与其长期合作投行 Cadence Advisory 的 Garren Cronin 协同工作，为西悉尼数据中心项目筹集总额 150 亿澳元 的股权与债务资金。

消息人士称，Barrenjoey 将在未来一周率先启动一笔超 5 亿澳元的非公开债券发行。此前，Scroggie 拒绝了多家竞争对手投行的提议，暂不进入成本更高的可转债市场。

Sharkey 正在为这笔非公开债券做最后准备，债券期限为 4 至 7 年，每半年付息一次。预计将通过 JBWere、Crestone 等机构，以及基金经理与养老基金发售。

该债券清偿顺序次于 NextDC 正通过 RBC Capital Markets 筹集的优先债务。

此次融资结构与 AirTrunk 计划的债务发行不同：NextDC 本次为母公司层面、无评级债务；而 AirTrunk 计划以数据中心资产池为支撑，采用资产支持证券化结构。

值得注意的是，今年已有包括 Goldman Sachs、UBS 在内的至少六家投行接触 NextDC，希望推动其发行可转债（也称结构化股权 / 股权挂钩产品），即投资者初始持有债券，未来可转股。

Soul Patts 旗下煤矿企业 New Hope、Stokes 控制的 SGH Limited、科技巨头 Xero 及 Flight Centre 近年均发行过此类产品，且受到亚洲投资者追捧。

相比可转债，NextDC 选择的次级债券结构更简洁 —— 可转债常会引发对冲基金大量做空以对冲风险。公司同时表示，未来并未完全排除可转债方案。

目前的关键问题是，Barrenjoey 能否为 NextDC 筹集到所需的数十亿澳元资金。

《Street Talk》去年曾披露，NextDC 此前遭到包括 AustralianSuper 在内的多家机构投资者拒绝，这些机构认为项目回报水平无法匹配开发风险与相关费用。