就在泛大西洋投资集团（General Atlantic）的交易团队敲定收购人气炭烤鸡连锁店 El Jannah 多数股权之际，三家贷款机构也将从中分得一杯羹。

墨尔本普雷斯顿的 El Jannah 门店。未来几年，El Jannah 将迎来一波新店扩张潮。（埃蒙・加拉格尔 / Eamon Gallagher 摄）

据《Street Talk》获悉，澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）、日本野村证券（Nomura）以及阿瑞斯公司（Ares Corporation）旗下私募信贷基金已签署协议，为 El Jannah 的收购交易提供融资支持。该交易的债务部分由凯利・莫顿（Kelly Morton）创办的 Skye Capital Advisory 负责安排。

此前，本专栏于上周五披露，Estephan 家族已同意引入总部位于纽约的私募股权公司 General Atlantic 作为多数股东。今年早些时候，该家族曾委托摩根士丹利（Morgan Stanley）寻找理念契合的资本合作伙伴。

消息人士透露，此次交易估值约为 8.5 亿澳元，其中包括约 5 亿澳元的股权出资。交易完成后，公司创始人及首席执行官布雷特・霍尔丁（Brett Houldin）将保留部分股权。

对于 El Jannah 的 Estephan 家族而言，这是一项令人瞩目的成果。该家族最初在格兰维尔（Granville）开设了第一家鸡肉店，随后逐步拓展至其他州，凭借优质产品积累了一批忠实客户。

品牌规模与业绩表现

目前，El Jannah 在新南威尔士州（NSW）、维多利亚州（Victoria）和澳大利亚首都领地（ACT）共拥有 51 家门店。过去 12 个月，集团销售额突破 3 亿澳元，较上年同期增长约 40%。

投资方背景与布局

General Atlantic 在澳大利亚的本地业务由驻新加坡的尼尔・科克（Neal Kok）主导，此前已投资澳大利亚养老与残疾护理平台 Mable。预计该集团将在澳大利亚市场更积极地开展交易活动 —— 其过往投资案例包括支持 Authentic Brands Group 收购 Billabong 和 Quiksilver 的母公司 Boardriders，以及奢侈时尚品牌 Zimmermann。