澳大利亚最大特斯拉投资者靠 AI 持仓跑赢大盘

澳大利亚最大的特斯拉投资方 —— 总部位于布里斯班的海波龙资产管理公司（Hyperion Asset Management），凭借旗下旗舰基金借势科技及人工智能股的涨势，在 9 月实现业绩跑赢大盘。

该公司规模近 40 亿澳元的 “全球成长企业基金”（Global Growth Companies Fund）上月上涨 4.5%，跑赢 MSCI 全球累计指数（MSCI World Accumulation Index）2% 的涨幅。其中，电动汽车制造商特斯拉（Tesla）、荷兰半导体设备制造商 ASML 控股（ASML Holding）以及软件公司帕兰提尔科技（Palantir Technologies）是推动该基金收益的核心持仓股。

海波龙资产管理公司的马克・阿诺德（Mark Arnold）与贾森・奥思曼（Jason Orthman）是澳大利亚最大的特斯拉投资方，这一持仓助力该基金在 9 月实现业绩领跑。图片来源：阿提拉・卡萨扎尔（Attila Csaszar）

过去三个月，该基金上涨 4.1%，落后于基准指数 6.2% 的涨幅；今年以来，该基金回报率达 40%，远超基准指数 23.3% 的表现。

过去五年，该基金回报率为 15.8%，略低于基准指数的 16.8%；而十年年化回报率为 19.1%，相比之下基准指数的十年年化回报率为 13.7%。

“随着市场开始将焦点转向第三季度财报，我们的全球基金在 9 月整月都取得了令人满意的业绩，” 海波龙首席投资官马克・阿诺德与副首席投资官贾森・奥思曼在给客户的报告中写道。

“人工智能领域持续快速发展，多家大型科技公司宣布达成人工智能驱动产品及服务相关的重大交易。”

海波龙约 80% 的投资组合布局了人工智能领域，投资标的涵盖半导体、云计算及软件等行业的企业。

“人工智能生态系统发展迅猛，包括新模型发布、企业级整合以及数十亿美元规模的算力合作等，这些都凸显了该领域日益扩大的商业价值，” 基金经理们表示，并将其称为 “投资者的独特转折点”。

特斯拉作为海波龙的第一大持仓股，占投资组合的 12%，也是推动基金业绩的最大动力之一。该股今年以来已上涨近 9%，当前股价约为每股 438.97 美元。

但在澳大利亚东部时间周四，特斯拉公布，尽管季度汽车销量创下纪录，但其营业利润暴跌 40%。第三季度调整后每股收益降至 50 美分，低于彭博社汇编的市场平均预期 54 美分。

海波龙表示，特斯拉的自动驾驶出租车服务在美国表现强劲。在最初的得克萨斯州部署之后，佛罗里达州、内华达州和亚利桑那州可能成为下一批推广地区。

“我们预计，随着服务推广推进，该业务将实现快速普及 —— 不仅因为其用户体验更优，还因为其每英里成本远低于优步（Uber）、传统出租车及 Waymo（谷歌旗下自动驾驶公司）。”

该资产管理公司还提到了特斯拉新款 Megapack 储能电池，并表示相信这家电动汽车制造商的能源业务 “将成为长期重要的价值驱动力”。

该基金的其他主要持仓股包括微软（Microsoft）、英伟达（Nvidia）、帕兰提尔科技（Palantir Technologies）及亚马逊（Amazon）。

海波龙表示，英伟达 “在并行多核计算任务的行业转型中仍处于有利地位”，且即便出现替代芯片技术，其在机器学习领域的规模优势和主导地位也将使其 “成功实现转型”。