AustralianSuper 240多万会员在2022财年蒙受2.7%d的亏损。
AustralianSuper 的“平衡选择”产品在上周结束的财年中报告年度回报率为负2.7%,这是1992年7月强制养老金缴纳以来该基金的仅第五次亏损。
这个体量高达2600亿澳元的基金270万成员中约有90%据信投资于“平衡选择”,这个组合约有一半资金投资于美国和澳洲股市,目标是中长期的回报率比通胀率高4%。
这是全球金融危机以来这个产品的第一次年度亏损,2009年该基金的亏损为13.3%,2008年为5.78%。
AustralianSuper首席投资官 Mark Delaney 说鉴于股市的急剧下跌,有些被视为防御性资产的提供固定收入的政府和公司债券的价值都下跌,亏损2.7%算是不错的结果。
他说:“全球股市在财年的下半年跌了20%,固定收入资产跌了10%。”
尽管“平衡选择”产品亏损,但过去3年的年度平均回报率为5.6%,过去5年为7.3%,过去10年为9.3%。
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