澳洲债市谨慎重启，NBN 与 Verizon 相继发债

在更为谨慎的市场环境下，两家发行人试水发债，两笔债券交易正式登陆市场。

受中东冲突升级影响一度暂停的澳洲债市已重新开放，但与危机前密集的发行潮相比，当前市场活跃度明显降温。

上周，受市场剧烈波动影响，全球多数市场交易几近停滞，市场担忧石油供应短缺，能源价格大幅飙升。

本周，两家发行人试水发债，在更为谨慎的市场环境中测试投资者需求。

电信公司NBN推出规模 8.5 亿澳元、期限 10 年的固定利率次级债券，指示收益率 5.86%。ANZ、Barrenjoey、CBA、NAB及Westpac担任本次交易承销商。

总部位于纽约的通信巨头Verizon Communications在澳洲市场发行三笔次级债券，分别为 5.5 年期固定利率债券、5.5 年期浮动利率债券及 10.5 年期固定利率债券。其中 10.5 年期债券收益率利差为 2.25%，5.5 年期固定利率与浮动利率债券发行利差为 2.05%。

Citi、Deutsche Bank、JPMorgan、SMBC Nikko Securities及TD Securities负责Verizon本次发债项目。

中东最新冲突上周扰乱债市运行，市场人士透露，多笔原定发行计划被迫取消。

而就在此前一周，澳洲债市曾迎来活跃行情，CBA成功发行备受市场追捧的债券，多家房地产企业也借助当时向好的市场环境融资。CBA发行三档债券，购物中心运营商Vicinity定价 10 年期债券，Mirvac发行数亿澳元 10 年期固定利率债券。