又一家投行团队搭上 2026 年最热门 IPO 快车

Firmus Technologies 创始人 Oliver Curtis 与 Tim Rosenfield 不惜一切代价，确保其规模超 10 亿澳元的 IPO 能在 6 月 30 日前顺利落地。

图片：Firmus 联合首席执行官 Tim Rosenfield 与 Oliver Curtis

二人已委任 Morgan Stanley 作为 Firmus IPO 的联席主承销商，这家华尔街巨头将与 Bank of America、JPMorgan 以及 Morgans Corporate 共同负责此次 IPO。Highbury Partnership 担任财务顾问。

据匿名知情人士透露，Morgan Stanley 去年在这家 AI 算力企业的招标中落选，但在公司创始人决定增聘一家投行后，于本月早些时候成功入局。值得注意的是，上一笔同规模 IPO——David Di Pilla 旗下的 DigiCo，曾动用 4 家承销商与另外 8 家券商共同完成发行。

Firmus 发言人拒绝置评。

Firmus 最新股权估值达 60 亿澳元，计划在 6 月底前登陆ASX（澳大利亚证券交易所）。公司正全力争取更多合同，例如市场传闻 3 月 2 日已与 Meta 达成的每年 6.6 亿澳元协议，并在与Blackstone签署 100 亿美元（合 140 亿澳元）债务融资方案后，寻求来自战略投资方的进一步资金支持。

Curtis 本周正在圣何塞的Nvidia人工智能大会上推介公司发展愿景。其父亲 Nick Curtis 是公司早期投资者，不久前仍担任董事，目前正于 IPO 禁售期生效前，出售价值约 1 亿澳元的个人持股。

Firmus 是今年澳洲 IPO 队列中规模最大的候选企业，同梯队待上市项目还包括：Brookfield 旗下的 La Trobe Financial、Permira 旗下的 I-Med、Bain 旗下的 Estia Health、TPG 旗下的 Greencross、Quadrant 旗下的 Amart Furniture，以及创始人控股的 FDC Construction。