澳大利亚字幕和转录服务Ai-Media正在询问潜在投资者以3.6倍收入估值IPO的可能性。
摩根证券(Morgans)和贝尔波特(Bell Potter)将于8月3日为Ai-Media的启动首次公开发行(IPO)。此前,该公司联合创始人托尼•亚伯拉罕斯(Tony Abrahams)、董事长迪安妮•威尔(Deanne Weir)和首席财务官霍启明(Patrick Fok)将为也将一同参加。
根据向潜在投资者提交的条款,Ai-Media将寻求以每股1.23澳元的价格筹集6000万至7000万澳元,市值为1.773亿澳元。
根据这笔交易,Ai-Media的企业价值将达到1.577亿澳元,相当于2021财年预期收入的3.6倍。
IPO的第一笔3000万澳元将被注入公司,用于运营资本(550万澳元)、销售和营销(500万澳元)、IPO资金(580万澳元)等,而接下来的3000万至4000万澳元将流向现有投资者。
潜在投资者被告知,Ai-Media提供六种语言的现场和录音字幕、转录、字幕、翻译和语音分析服务,可支持120种语言。
7月最后一周,基金经理们开始认真研究Ai-Media的招股说明书。他们被告知,该公司已在其技术平台上投资逾5000万澳元,并将寻求通过“选择性”并购实现增长。
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