澳大利亚金融集团（AFG）达成了一项重要的融资里程碑，该贷款聚合商表示，此项交易彰显了市场对抵押贷款信贷的强劲信心。
澳大利亚金融集团（AFG）于 2 月 13 日（周五）宣布，通过旗下放贷子公司 AFG 证券，发行了规模达12 亿澳元的优质住房抵押贷款支持证券（RMBS）。
此次发行是该集团迄今为止规模最大的证券化项目，也是其成立以来第 20 笔公开 RMBS 发行，预计于 2026 年 2 月 26 日完成交割。
创纪录规模，认购需求强劲
AFG 证券此次优质 RMBS 交易最初计划发行规模为 7.5 亿澳元，因市场认购情况远超预期，最终上调至12 亿澳元。
首席执行官戴维・贝利称这一成果是该融资项目的重大突破，规模上调反映出 “各层级债券均需求旺盛”，也凸显了投资者对 AFG 及澳大利亚整体 RMBS 资产类别所给予的强力支持。
本次交易吸引了30 余家境内外投资机构参与，其中包括4 家首次投资 AFG 相关项目的新投资者。
贝利表示，广泛的认购订单让发行方在扩大规模的同时，仍能保持高效、紧凑的执行效率。
他指出，本次交易实现了 “具有竞争力的定价”，与 AFG 在 2025 年 10 月完成的 10 亿澳元 RMBS 发行定价水平相当 —— 这表明尽管发行规模大幅提升，债券利差依然保持稳定。
融资稳定性与贷款组合增长
贝利强调，此类大规模、常态化的定期融资交易已成为 AFG 融资战略的核心。
他表示，RMBS 发行 “支撑着我们的整体融资计划，为我们相当一部分贷款组合锁定了稳定的资金成本”。
AFG 同时身兼大型贷款发起方与房贷分销机构双重角色，贝利认为，这一双重定位使其能够实时掌握借款人行为与住房贷款市场的最新趋势。
“这种专业深度直接指导我们的信贷政策与放贷行为，也是我们多元化盈利模式的核心所在。” 他说道。
市场对澳大利亚优质 RMBS 信心充足
近年来，多家非银机构及贷款聚合商均多次上调优质 RMBS 发行规模，AFG 此次交易亦是这一趋势的延续 —— 凸显出投资者对澳大利亚房贷相关资产的浓厚兴趣。
贝利称，本次交易的顺利落地进一步强化了 “市场对澳大利亚 RMBS 整体的积极情绪”，也展现出 AFG 证券完成大规模、高认可度交易的能力。
“我们很高兴能成功扩大这一创纪录交易的规模，并将继续专注于为贷款经纪及其客户提供极具竞争力的房贷产品，同时持续为 RMBS 投资者创造优质的投资机会。”
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