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美容产品零售商IPO定价即将进行,小盘股粉丝跃跃欲试

对于美容产品零售商Adore Beauty及其大股东Quadrant Private Equity来说,这是一笔不错的交易。

9月28日早上,Adore Beauty的团队已经准备好了一份招股书,为10月1日的首次公开募股定价和10月6日的出售剩余的股份试水。

Adore Beauty拥有小盘股投资者所追求的东西:增长;COVID-19的推动;强大的客户关系;以及话题点(它还销售性玩具)。

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Adore Beauty预计将筹集2亿至2.5亿澳元,估值超过6亿澳元。赞助经纪商摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师在其交易前报告中给出了6.51亿至8.7亿澳元的估值,这一估值是其2020年预期营收的4.1 – 5.5倍。

Quadrant Private Equity预计将在首次公开募股(IPO)时出售其所持股份的一部分,而此前一年该公司刚刚买进了这些股份。但Quadrant交易撮合者贾斯汀•瑞安(Justin Ryan)将保留董事长席位,以表明公司的承诺,而公司创始人凯特•莫里斯(Kate Morris)和及其丈夫詹姆斯•希尔(James Height)也将继续大力参与公司事务。Seek的执行总裁Tennealle O’Shannessy最近被任命为Adore Beauty的首席执行官。

基金经理被告知,按照目前的时间表,Adore Beauty将在11月初、甚至更早地登上澳大利亚证券交易所(ASX)。

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发布者:AFN研究院Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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