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本地煤炭开采商启动融资,以最低价承销以期待获得投资者支撑

煤矿商科罗纳多全球资源公司(Coronado Global Resources)开始推动其酝酿中的债务解决股权融资方案。

花旗、瑞士信贷和高盛的银行家们整个周末都在评估投资者对1.9亿澳元融资的兴趣,并开始接受早期订单。他们计划8月18日启动承销该笔交易。

消息人士称,该交易尚未完全定价,但基金经理预计为每股60 – 70澳分,这一价格将处于定价区间的最低端。

本地煤炭开采商启动融资,以最低价承销以期待获得投资者支撑
图片来自网路

该股最近的交易价格是82澳分,是自2018年10月上市以来的最低水平。

基金经理们认为,对于该公司最大股东、资源公司能源和矿产集团(Energy & Minerals Group)来说,这将是一笔痛苦的交易。作为此次融资的一部分,能源和矿产集团的股权将从80%稀释至65%。不过,随着流通股数量的增加,科罗纳多可能会在今年晚些时候跻身ASX前300强。

这家负债累累的矿业公司已从两家重要的本地银行:西太平洋银行(Westpac Banking Corp)和澳大利亚国民银行(National Australia Bank)获得了一份长期合约豁免。

截至6月30日,Coronado的债务为4.41亿澳元,该豁免将把该公司的契约假期延长至2021年2月。

尽管这无疑将缓解Coronado资产负债表上的压力,但该公司仍需要获得新的资金,并将此次融资作为利用煤炭价格潜在复苏的一种方式。

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发布者:AFN研究院Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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