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一波未平一波又起,两家对冲基金试图推翻维珍收购案

据悉,瑞银、瑞信、以及德意志银行支持两家亚洲对冲基金,试图推翻维珍澳大利亚航空(Virgin Australia)公司出售给美国私募股权集团贝恩资本(Bain Capital)的交易。

在维珍澳大利亚航空公司陷入破产前的托管程序之前,新加坡博峰投资顾问公司(Broad Peak Investment Advisers)和香港托尔投资管理公司(Tor Investment Management)两家对冲基金持有维珍发行的3亿债务融资凭证。

由于担心贝恩资本收购维珍后自己可能仅能获得低至10澳分的无担保信贷回报,两家公司希望联手向维珍债权人提出替代重组方案。

根据这份要约,债券持有人可获得最高每股67澳分。

联合其他债权人

尽管贝恩资本和托管机构德勤立场强硬,但是两家对冲基金则开始联合其他至债权人,寻求法庭支持,以迫使德勤重新考虑其提出的重组协议。

在周三提交给联邦法庭的文件中,两家基金联合了多家知名机构,包括瑞银、瑞信、德意志银行、摩根银行、以及多家资管公司。

两家对冲基金的律师表示,大约有60多家机构债权人支持其提出的重组方案,这些机构持有维珍近8亿澳元的债务。

另外,律师也表示,飞机租赁机构也支持这一计划。

律师指出:“这些组织向维珍提供了不少于15架次的737-800飞机。”

根据两家对冲基金提出的替代方案,维珍启动8亿澳元的融资计划,由两家公司承销,并且在澳交所复牌交易。

据了解,近几个月以来,德勤多次拒绝了两家公司的提议,并表示称管理人员无法考虑替代方案,因为7月1日与贝恩(Bain)签署的协议具有约束力。

德勤管理人员表示,这份协议对双方都有约束力。按照该协议,贝恩资本将注资1.25亿澳元来维持维珍的偿付能力,直至9月4日或提前举行第二次债权人会议为止。

据了解,在这次会议上,债权人将对维珍的未来进行投票表决。

贝恩资本:不接受任何条件

在一份声明中,贝恩驳斥了该两家对冲基金提出的资本重组建议,称其“不可信”、“不完善、”“目的性强”。

声明中提到,“这两家对冲基金最近与贝恩资本接洽,不用花太多时间就能了解到他们的意图所在。

贝恩资本拒绝这一提议,并表示称:“我们始终认为,情况相同的债权人应受到平等对待,不应存在任何其他附带条件。”

贝恩资本还表示,它不接受“附带条件”,这些基金“正试图通过制造尽可能多的噪音和干扰来影响正常程序流程”。

德勤管理人已经表示,在指定贝恩资本为其首选竞购者后,他们不会考虑这一备选方案。

对此,两家对冲基金发言人表示称:“我们的目标一直是寻求无抵押债券持有人的公平待遇。”

“我们确信,债券持有人和其他债权人希望与贝恩资本进行认真的讨论,以构建一种解决方案,为无抵押债权人提供应有的保障。”

参考来源:

https://www.afr.com/companies/transport/ubs-deutsche-backing-rebels-chasing-virgin-20200812-p55l00

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