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华为断货,苹果新高,高通跪求,三星呵呵! 特朗普推着行业重洗牌!

8月4日,华为消费者业务CEO余承东向外界表示,Mate 40将于2020年秋天上市,其搭载的麒麟9000,或许是华为高端芯片的绝唱。

余承东说到,“由于美国的制裁,华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。这真的是非常大的损失,非常可惜!同时在芯片制造这样的重资产领域,华为并没有参与,旗舰芯片无法生产了,这是我们非常大的损失”。

华为余承东  (图片来自网络)

华为在5G手机高端芯片上面的无奈也给了行业内的其它公司扩大市场的机会,联发科可能成为最大的受益方。市场消息指出,华为5月后向联发科订购了1.2亿颗芯片,用于今年发布的六款手机。

其实华为从今年5月开始,就加价购入联发科的芯片(每颗芯片加价10美元)。同时在7月末,华为更是对中国客户更新了最新的旗舰手机芯片路标图,新的路标图多以以联发科的规格标准进行设计。

据IDC全球手机季度数据显示,华为市场份额居榜首,前三大中资手机生产商(华为、小米、OPPO)的市场占有率为38.8%。

数据来源:AFN研究院,Wind

 数据来源:AFN研究院,Wind

目前5G芯片平台主要提供商有华为海思、高通、联发科、三星。

根据IDC 2020年第二季度数据显示,在5G手机芯片平台的竞争中,华为海思稳居第一(54.8%),高通次之,随后是联发科与三星。

数据来源:AFN研究院,Wind

由于美国政府对于华为限制措施使得全球最大的芯片制造商高通陷入极其被动的局面,市场预计将会使其丢掉80亿美元的订单。虽然高通目前仍然积极游说美国政府,要求撤销向华为出售的限制,但是前景不容乐观。

高通营收构成包括QCT(芯片业务)及QTL(专利业务)两大块,公司凭借其在CDMA等码分多址的底层协议上的专利优势长期向手机制造商征收专利。

由于华为在研发方面的高投入以及显著的专利积累,自2017年4月起即不再向高通缴纳专利费。自此以后高通芯片在华为处占比由40%快速下滑至低个位数。

不仅在与华为的合作方面出现问题,高通与三星的合作也出现技术困难。其由三星代工的5纳米产品(调制解调器芯片“X60”和旗舰级处理器芯片“骁龙875”),因三星技术问题,迫使高通紧急向台积电求援。

目前台积电全流水线开工,2020年第三季度主要生产华为海思芯片,而剩下的产能也分配了苹果。

台积电5纳米制程产能也正加速扩大产能。目前其现有月产能约6万片,明年第2季有望扩增到8万至9万片。

另一家主流生产商三星则抱有审慎乐观的态度。由于此前在OLED屏幕上断供华为,以及刻意不供货高端屏幕给华为。使得双方在芯片合作方面暂没有较深的信任度。

虽然华为有联发科作为候补,但是联发科目前的技术水平与高通仍有一段差距(主要在处理器速度、图像处理领域)。

同时由于地缘政治因素使得供货商供货出现问题,市场对于华为后续产品的提出了疑虑。

无独有偶,其它的中资厂商也受到了类似问题的困扰。

8月1日,印度电子和信息技术部长Ravi Shankar Prasad在推特上表示,推出印度智能手机生产现金激励计划(约92.5亿澳元)。此项计划旨在未来五年内打造印度智能手机制造中心,并将印度手机行业产值提高到11.5万亿卢比(约2100亿澳元)。

根据印度政府规划,将为智能手机生产行业提供多达6%的财政奖励,也为生产电子元件、半导体和其他零部件的资本支出提供25%的激励。

但是值得注意的是,目前22家已申请的该行业公司中,唯独没有中资企业(华为、小米、OPPO)。

同时,由于中印关系极冻。印度民众一度出现了抵制中国货的情况。在印度当地颇受欢迎的小米、VIVO、OPPO的实体店,都受到不同程度的冲击。

据IDC 8月9日发布的数据显示,今年第二季度三星电子在印度手机市场以24%的份额位居第一,超越小米和Vivo。

而在印度智能手机市场,三星电子以26.3%的市占率屈居第二,正加速缩小与小米(市占率29.4%)之间的差距。

8月3日由于印度国内压力,印度板球总会(BCCI)决定取消与VIVO的与冠名合作。双方的合作始于2016年,VIVO取代百事可乐成为超级板球联赛的冠名商,2017年续约时,VIVO更是以220亿卢比(约合20.4亿元人民币,溢价达到450%),将合约续约到2022年。

地缘政治影响也正冲击着苹果。8月6日苹果公司股价创历史新高(455.61美元,市值升至1.95万亿美元)。但受美国将禁止微信等不利消息影响,8月7日股价收跌2.27%。

定于9月28日发布的iPhone 12新品更是第一次支持中国北斗导航,这成为科技业热论的话题之一。

但由于中美关系正处于高度敏感时期,投资者对于苹果概念股仍应该保有谨慎态度。

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