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投行永不歇,金钱永不眠。看看这些大佬如何在疫情期间规划自己职业方向

受疫情影响,澳洲股市处于下跌熊市通道,大部分公司都在陆续启动融资计划,这使得投行们迎来了发展的春天,即使在疫情最严重时期,许多投行都在通宵达旦。

与此同时,许多私募以及非银机构也在开始大举招兵买马。从以往传统的“通道型”向“交易型”转变中。在融资市场竞争日益白热化的当下,定价能力及承销能力越来越成为公司选择承销商的重要指标。

从投行业务量来看,主要的三大业务:兼并与收购、股权资本、债务资本与2019年都有着较大的变化。

由于新冠疫情的影响,2020年的兼并与收购业务量出现大幅萎缩,澳大利亚市场总的成交量远低于往年同期水平以及平均水平。但AFN预计,如果10月-12月全球疫情可以得到基本控制,M&A业务将会得到放量增长。

目前,众多公司通过融资以及压缩成本来回流现金,许多公司正等待时机进行目标公司的收购和兼并。许多公司期望在全球经济动荡时期,购买低价的优质资产。

在股权资本业务方面,由于市场波动起伏,疫情开始后的IPO项目屈指可数。许多中小型IPO项目都纷纷推后上市的计划,以等待市场阶段性复苏。与之相反的是股权融资业务增长迅猛,作为主要的融资手段,许多公司都通过发新股的方式来筹措资金,以应对目前的困难时期。

在债务资本方面,超国家债、次主权和机构债券(SSA债券)获得了前所未有的增长,澳大利亚市场的业务量远超于2008年金融危机时期。

5月20日,购物中心Westfield所有者Scentre集团(ASX:SCG)的新债换旧债计划在美国市场就受热捧。其债务融资计划高达23亿澳元。

交易分为两部分,第一笔是7.5亿美元的五年期固定利率债券,票面利率为3.625%。第二个是另一笔7.5亿美元的10年期国债,利率为4.375%。Scentre集团表示,发债所得将用于偿还现有贷款。

目前在相关业务承销额方面。瑞银稳坐M&A业务的头把交椅,而本地投行麦格理则通过其丰富的本地人脉关系以及优异的承销能力在股权资本业务市场拔得头筹。在债务资本市场方面,本地传统银行则是占得先机。

虽然当下是投行们的春天,越来越多的公司开始向资本市场融资,但是仍有许多投行种、高管陆续改换门厅。

高盛澳大利亚和新西兰股权资本市场的业务主管萨拉•瑞尼(Sarah Rennie)已在5月6日晚间向高盛(Goldman Sachs)递出辞职信件。她最初于2013年开始在高盛(Goldman Sachs)担任董事总经理,在入职高盛前她曾在瑞银(UBS)驻澳大利亚和纽约的资本市场部(ECM)团队工作。在辞职之前,她刚在3月底签署了与Coles Group价值11亿澳元的大宗交易。

萨拉•瑞尼(Sarah Rennie) 图片来自网路

她将与瑞银资本市场前银行家罗比•范德塞尔(Robbie Vanderzeil)以及另一位瑞银资本市场部(ECM)前高管约翰•斯宾塞(John Spencer)合作成立一家新公司。新公司将定位于精品投行。

另一位高盛银行家Matthew Donazzan,则是要跳槽到TEG公司,担任新设立的战略和并购总监一职。TEG是澳洲娱乐业公司巨头,其旗下子公司包含Ticketek等。

Matthew Donazzan 图片来自网路

而摩根斯坦利前高管John Westwater将和Kelly Constable将一同加入本地风投机构OneVentures。任职于医疗投资团队。Westwater新的职位为合伙人而Constable则是风险合伙人。

OneVentures的医疗投资组合包含在其于2016年12月推出的1.7亿澳元的医疗基金III中。该基金的目标是投资1000万至2000万澳元,着力于将医疗设备商业化的公司,或临床研发药物的公司。到目前为止,已经投资了五家公司。

除了投行,跨国律所也没闲着。全球知名律所MinterEllison正在加强其并购业务。该公司已任命前诺顿罗氏富布赖特(Norton Rose Fulbright)并购合伙人肖恩·克莱因(Shaun Clyne)加入其交易咨询团队。

Clyne参与的里程碑式的交易是2006年农村出版社和费尔法克斯传媒的合并(Rural Press and Fairfax Media),这在当时创造了一个90亿澳元的媒体公司。

另外安永(EY)中国业务部悉尼办公室也有一名经理级员工离职。该员工在安永悉尼办公室工作近7年时间,主要负责中资机构的审计业务。

疫情即是机遇又是挑战。不管是投行高管,还是普通机构员工,只有看清长期方向、趋势,才能实现事业更上一层楼。祝愿各位读者,疫情过后更加强大地归来。

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