金矿巨头推出10亿澳元融资计划

金矿开采商Newcrest Mining(ASX: NCM)发布融资公告。麦格理资本(Macquarie Capital)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)帮助其承销总计10亿澳洲的股权融资计划。市场对此项计划非常热捧。

金矿巨头推出10亿澳元融资计划

两家投行表示,在询价关闭的最后4个小时。其可以把质量更好的投资者加入到股权融资拍卖中来,或者可能是现有股东的更大出价。

这两家投行共同承销了10亿澳元的融资。该股发行价为25.60澳元,较Newcrest的最后收盘价27.54澳元有7%的折扣,较其近5天VWAP有8.9%的折扣。

金矿巨头推出10亿澳元融资计划

Newcrest Mining是在同意增加其在厄瓜多尔弗拉塔德尔诺特(Fruta Del Norte)金矿敞口的条件下进行融资的。纽克雷斯特持有拥有该矿的公司32%的股份,目前正在推进收购Fruta Del Norte计划。

Newcrest首席执行官桑迪普•比斯瓦斯(Sandeep Biswas)表示,购买gold prepay和stream设施符合公司的既定增长战略。

他在向澳洲证券交易所(ASX)发布的一份声明中表示:“由于黄金预付金和开采权设施的存在,预计此次收购将带来利润增长。预计在2020年至2026年期间,纽克雷斯特将从这座金矿获得约40万盎司黄金。”

除了配股,Newcrest还宣布将实施一项1亿澳元的股票购买计划。该计划的要约定于5月7日开始,届时要约手册将被发送给符合条件的股东手中。

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发布者:Richard,转载请注明出处:www.afndaily.com

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