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中国经济数据尚未出炉,美当选总统就任在即——澳交所期货价格走低。

鉴于黄金、铁矿石和稀有金属表现疲软,开盘投资者谨慎情绪明显。受美股及其他股市下跌影响,澳东部时间上午8:20,澳交所期货价格低开10点。纽交所必和必拓和力拓股价均以下跌收盘。

中国经济数据尚未出炉,美当选总统就任在即——澳交所期货价格走低。

 

 中国GDP统计数据预计在澳当地时间下午1点公布。另外美当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将在澳当地时间凌晨4点宣布就职。在这两件大事尘埃落定之前,投资者似乎并无理由进行激进的交易操作。

 

今天晚些时候,中国政府将公布第四季度GDP数据和12月份工业生产、零售业销量及固定资产投资数据。

凯投宏观(Capital Economics)分析师刘昌指出:”虽然我们的增长衡量指标——中国活力指数(CAP)显示在第四季度经济活动出现显著改善,但是我们预计中国政府第四季度GDP数据不会出现大的上升。官方公布的GDP年增长率估计在6.8%。

 

本周早些时候,习近平主席在达沃斯表示中国全年增长速度大约为6.7%。同时,他也指出,中国经济增速持续放缓,面临着诸多“下行压力”如产能过剩、缺乏增长后劲及“金融风险累积”等。

 

我们持续关注的另一显著问题是:中国数据的准确程度如何?

 

据路透社对57名经济学家的调研结果显示,2017年中国设立了6.5%的经济增长目标。 2018年,这一经济增长目标进一步降至6.2%。

 

如果按季度算,中国经济增速在2017年第一季度预计放缓为6.6%,第二、三季度为6.5%,第四季度进一步放缓至6.4%。

 

本周四,欧洲央行宣布维持超宽松货币政策不变。央行主席马里奥·德拉吉(Mario Draghi)告诫政策批评人士必须耐心,等待欧元区经济复苏趋于稳定。

 

今日要闻

美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将于当地时间本周五中午(澳洲标准时间周六凌晨4点)宣誓就职。

 

本地数据: HIA11月新房销售数据

 

海外数据: 中国第四季度GDP数据、12月份工业生产值、零售业销售值、固定资产投资数据;英国12月零售业销售值。

 

市场聚焦

SPI期货下跌10点,或0.2%,报5267点

澳元(AUD)上涨0.7%,为75.57美分

美股:道琼斯工业指数跌0.4%;标普500指数跌0.4%; 纳斯达克指数跌0.3%

纽交所必和必拓跌0.3%; 力拓跌0.7%

欧股:欧洲Stoxx50指数跌0.1%;英国FTSE 100指数涨0.3%;德国DAX指数持平

现货黄金价格持平,报1204.40美元/盎司

布伦特原油涨0.6%,报54.23美元/桶

铁矿石价格跌1.3%,报80.99美元/吨

LME铝跌0.5%,报1826美元/

LME铜跌0.5%,报5739美元/吨

10年期债券收益率:美国2.47%; 德国0.38%; 英国1.40%; 澳大利亚2.76%

今日财经评论

Chanticleer:贝尔德(Baird)私有化政策: 新兰威尔士州总理迈克·贝尔德(Mike Baird)是一位少有的政治奇才。

 

T. Rowe调侃Snap创始人:有时,成为一名成功的基金经理往往相当于,告诉年轻的亿万富豪——他们并非无所不能。

 

德意志银行员工奖金取消公告: 继总部宣布取消员工奖金发放后,澳德意志银行在接下来两个月内的头等大事就是留住员工。

 

美国

美当选总统唐纳德·特朗普将于本周五宣誓就职,由于投资者们普遍持谨慎态度。美股于周四出现小幅下跌。标普500指数全天上下窄幅振荡,不超过1%;最终收盘跌0.4%,报2263.669点,为两周内最低点。 地产与公用事业类股票下跌0.9%,银行股下跌0.6%.

 

即使股票市场整体振荡水平接近历史低点,期权市场投资客还是越发谨慎,纷纷购入防御性合约。

 

美当选总统唐纳德·特朗普财政部长被提名人——史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)在国会听证会上并没有抛出更为严格的监管措施,银行股随后出现下跌。

 

全球静候特朗普首秀: 全球将密切关注唐纳德·特朗普的就职演讲,探寻美国政策新动向。

 

据悉,美国监管人士将最快于今天结束为期6个月的“特斯拉车祸致死事件”,并不会判决厂商召回车辆。事故发生时,驾驶员正采用半自动驾驶系统,随后与一辆卡车相撞后身亡。

 

美商务部表示,上月新建住房开工量上涨11.3%,经季节性调整后年率计算,上月新开工住房为123万套。根据路透社对经济学家的调研数据显示,美国12月       新建住房预计为120万套。2016年新建住宅项目增加4.9%,达117万个。

 

美劳工部表示,截至1月14日当周,国家失业救济金申领人数下降15000人,经季节性调整降至23,4000人; 较11月中旬有所上升。11月中旬,该数据为自1973年同期以来的最低水平——23,3000人。

 

欧洲

 

本周四,欧洲央行宣布维持超宽松货币政策不变。央行主席马里奥·德拉吉(Mario Draghi)告诫政策批评人士必须耐心,等待欧元区经济复苏趋于稳定。

 

面对各方对其刺激计划的批评,尤其是来自德国的发难,马里奥·德拉吉回应道:“整个欧元区的全面复苏符合所有人的利益,包括德国。与欧元区其他公民一样,德国储户不仅作为储户、同时作为借贷方、企业家、员工均已受益。所以我们必须更为耐心,等待欧元区经济复苏趋于稳定,利率也会出现上调。”

 

欧洲Stoxx 600指数全天振荡,下跌幅度最大0.4%,收盘时跌幅收窄至不到0.1%。今年开年以来,该指数大部分时间均处于下跌状态。本周四,零售企业与银行类股票的上涨,从一定程度上缓和了地产、制药等防御性行业股票的下跌颓势。

 

高盛股票投资战略分析师预计,因自上季度以来,几乎所有跟踪因素均趋“利好”,欧洲股市本季收益或超预期。

 

玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国受欢迎程度日趋上升。在第一轮总统选举有关选民意向调研中,玛丽娜·勒庞遥遥领先。 根据民调机构Ipsos-Sopra Steria为巴黎政治学院政治研究中心(Cevipof)和《世界报》(Le Monde)进行的民调显示,与共和党候选人弗朗索瓦.菲永(FranoisFillon)23%-25%的支持率相比,国民阵线领导人玛丽娜.勒庞获得了介于25%-26%的支持率。

 

亚洲

本周四,据美国官员向路透社透露,美国正密切关注朝鲜有关弹道导弹试射活动。尽管后者试射时间和导弹射程范围尚不明确。

 

中国股市下跌至今年最低水平,其中能源和矿业公司股票领跌。上证综指跌4%,收盘价创12月29日以来的最低。受周三纽交所原油价格下跌影响,中石化等能源企业股票出现下跌,拖累大盘指数。继贵金属价格出现最大单月跌幅,山东黄金下跌2.5%。 上证综指短期在9月份低点附近震荡。

 

深圳综指跌0.4%,香港恒生指数跌0.2%,房地产指数跌0.9%。港交所首席执行官Charles Li告诉记者,今年港交所将推行新三板。

 

日本,继美联储主席耶伦重申美元汇率上涨预期,日元连续7日上涨态势于周三戛然而止,后持续疲软。东证指数连续第二天上涨,涨幅达0.9%。

 

东芝公司自公告其核业务预计亏损超500亿日元后,股票创下自5月以来的新低。

 

货币市场

美财政部长被提名人——史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)表示,美元长期走强至关重要。史蒂文·姆努钦指出,美元目前”非常、非常强“。同时他也表示,如果他的任命得到证实,避免美国债务违约将是工作“重中之重“。

 

谈及欧元展望,凯投宏观(Capital Economics)表示,“尽管目前汇率($US1.06/€)高于年初,但是我们预计该汇率将不会成为常态。相反,因为美联储与欧洲央行所推行的货币政策反差较投资者预期将更为明显,我们预计截至2017年年末,汇率将进一步降至$US0.95/€。我们预计今年美联储4次加息将上调政策利率25个基点,约为市场贴现利率的两倍。然而,与大部分投资者一样,我们认为欧元区政策利率将保持现有水平不变。 事实上,上述有关政策利率差的预测与我们对汇率更低的预计保持一致。

 

关于美国债券,研究协会创始人罗伯·阿诺特(Rob Arnott)表示:“ 美国长期国债收益率从今年夏天(2016年)的不到2%上升至12月中旬的略超过3%,拖累长期国债指数下跌14%。当‘每个人都知道’利率领先时,可能事实并非如此。长期债券收益率1%的上涨可能过低。特朗普相关政策的落实也需要数年的时间。此外,其他政客从某种程度上也会制约新总统的权限。与此同时,美国劳动力老龄化问题将严重制约美国生产力和GDP增长。 近期美元走强,短期利率升高均可能导致近期增长‘夭折’。“

 

理查德伯恩斯坦投资顾问公司(Richard Bernstein Advisors)首席投资官理查德·伯恩斯坦说:“我们的固定投资组合持续期极短(约为基准持续期的33%)。由于投资客在固定收益投资上的过热表现,收益率曲线相对持续上升的名义增长率可能会出现直线下跌。 2016年夏(北半球)的债券市场相当于2000年3月的情形。 当时,股票投资者疯狂买入已经严重偏离估值科技公司的股票。

 

大宗商品

由于需求持续萎靡,铁矿石价格下跌1.06美元或1.3%,报80.99美元/吨。由于没有投资者愿意在中国农历年前进行豪赌,国际衍生品市场交易清淡。

据英国《金属导报》(metal bulletin)报道,随着周末临近,春节长假也仅剩下一周的时间。 铁现货市场和期货市场交易活动清淡,交易价格微幅波动。此外,据相关消息,中国冶炼厂大部分已经完成了铁矿石节前补货。与此同时,因北方暴雪,中国炼钢中心——唐山数条高速公路被切断;使得港口铁矿石买卖进一步降温。很多从港口运货的钢厂均只能选择小路进行运输。

 

全球产能过剩、中国及其他国家钢铁倾销行为、以及欧盟排放交易体系(ETS)的反行业政策等诸多因素持续对德国钢铁行业造成威胁。 德国钢铁协会(WV Stahl)主席Jürgen Kerkhoff说道:”保护主义趋势进一步蔓延至全球钢铁市场——俨然已成一大风险。”据《金属导报》报道,尽管全球经济持续疲软,德国钢铁行业在近几个月内趋于稳定,订单逐步增加。德国相关钢铁加工行业似乎也处于良性复苏状态。

基金经理欲重整旗鼓、卷土重来: 全年大宗商品市场的繁荣获得部分养老和共同基金的青睐。这些基金曾错失上涨行情。

 

具相关人士向《金属导报》透露,海运市场优质硬焦煤货物供应依旧充足。优质硬焦煤澳洲离岸价(FOB)报价低于180美元/吨,尽管 中挥发优质硬焦煤CFR中国价约为180美元/吨。此外,低挥发优质硬焦煤澳洲离岸价约为185美元/吨。目前, 二级市场供应量较一级市场要紧张。

 

由于预期铝价反弹可能会因供应增加而随时中止, 投资者们纷纷锁定利润;铝价从20个月以来的最高点出现回落。伦敦金属交易所基准铝在上摸2015年5月高点——1835美元之后下跌,收盘跌0.5%,报1826美元/吨。

 

其他金属:铜在下探1月10日最低点——5668美元/吨后有所回升,收盘跌0.5%,报5739美元/吨。

 

全球市场静候中国GDP数据出炉及美当选总统唐纳德·特朗普的基础设施发展计划。据预计,特朗普的促基础设施发展计划“利好”铜等金属行业。特朗普将于本周五宣誓就职。

 

由于菲律宾宣布取消包括一家镍企在内的4个采矿项目环境许可证,本周三,镍价下跌2.5%,报9925美元/吨。

 

锡下跌1.9%,报20,700美元/吨。锌下跌0.3%,报2,769美元。

铅下跌1%,报2285美元,略低于一月以来的高点。

 

澳洲股票市场

 

在血制品巨头——CSL 公司、贝加奶酪公司股价的推动下,澳洲股市小幅收高。但是由于投资者在美当选总统唐纳德·特朗普就职前纷纷持谨慎态度,市场上涨后劲有所缺乏。

 

美联储“鹰派”意见助推市场情绪,美元走高。黄金、铜及石油价格从近期高点出现回落。

 

S&P/ASX200指数及综合普通股指数收盘上涨0.2%,报5692.2和5745.4点。

 

《财经见闻》(Street Talk

 

latitude 公司着眼证券化项目,欲试水IPO: 目前只是时间问题。由私募KKR和Varde Partners投资设立的Latitude公司欲实现资产证券化,估值高达10亿澳元。

Freshmax果品公司拟出售;高盛或参与收购: 新西兰私募股权公司——Maui Capital

已将旗下Freshmax果品公司挂牌出售。

 

西太银行从联邦银行挖角丹尼尔·穆里(Danielle Murrie):西太银行已成功从联邦银行挖角丹尼尔

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