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澳洲大火影响中国纸浆市场,将进一步增加进口木浆的成本压力

2019年,是澳大利亚有记录以来最热的一年,目前又正处于旱季。这场大火从2019年9月开始,蔓延至今,原始森林受灾严重,对人工林的影响众说纷纭,目前暂未能了解其对人工林的影响程度。


有媒体报道称,此次大火有可能至少持续至2月底,目前澳大利亚方面正在扑救。

澳大利亚共有1.34亿公顷的森林,相当于国土面积的17%。截至2016年,在该森林总面积中,有1.32亿公顷(98%)是“原生林”,有195万公顷是“商业种植园”,有47万公顷是“其他森林”。澳大利亚的森林面积约占世界森林面积的3%,是全球拥有第七大森林面积的国家。

澳大利亚森林资源丰富

出口价值最高为中国


澳大利亚海关数据显示,2018-2019年度澳大利亚的主要出口目的地以价值计算是中国、日本和新西兰,总计占澳大利亚木材产品出口总额的72%。
其中对中国木制品出口总值在2018-2019年度增长13.4%至19亿美元,对中国出口占到澳大利亚木材产品出口总额的49%,占到木片出口总额的62%,占原木出口总额的92%。

中国木片进口依存度高

澳大利亚为中国木片主要来源国


中国森林资源匮乏,木浆及木片进口依存度高。


2019年1-11月中国阔叶木片进口量1151.01万吨,同比下降2.62%,累计进口金额2216392077美元,同比上升6.68%。

由上表中可以看出,澳大利亚为中国阔叶木片的第二大来源国,前11个月阔叶木片的量占到中国阔叶木片总进口量的28.56%,较去年同期占比下降3.18个百分点。巴西占比微幅下滑0.06个百分点,其余3个国家相应提升。


但木片前5个主要来源国进口量同比来看,来自于澳大利亚的木片进口量329.91万吨,同比下降幅度最为明显,为-12.38%,与澳大利亚纸浆材增加有限(停止纸浆材种植)、此次大火及中国木浆行业产能利用率下降不无关系。

分月来看,大火自从9月开始燃烧,10-11月来自于澳大利亚的木片进口量逐月递减,一方面与中国当时的进口木浆现货市场价格低迷降低国产木浆厂家开工积极性,间接影响木片进口量有关(中国木浆行业开工率明显低于去年四季度,据卓创资讯监测数据显示,2019年四季度阔叶浆产能利用率均值较去年同期下降6个百分点,化机浆行业产能利用率较去年下降10个百分点),另一方面,也与澳大利亚大火有间接影响。

卓创资讯分析,澳大利亚大火对短期市场影响相对较小,但长期来看,在澳大利亚大火、越南出口达到峰值、APMP项目开工后智利期出口减少风险的影响下,木片供应紧张问题凸显,存在潜在的价格上行风险,进而直接影响国产木浆生产成本


同时印尼苏门答腊岛南部降雨减少、智利Mataquito河水流量显着减少、芬兰3个主要组织计划罢工等不可抗力因素影响,印尼、芬兰、智利纸浆产量面临减产或已进行减产,导致木浆供应面收紧,后期影响进口木浆供应量30万吨以上,对年后中国木浆现货市场影响较为直接,浆价存上行可能


未来中国新增产能仍存持续释放可能,据卓创资讯不完全统计,2021年及之后中国有225万吨木浆新增产能,粗略估计大概需要421万吨木片,而在替代品方面的消息亦支撑木浆消耗量的增加,主要有2020年底废纸全年禁止进口,禁塑令、限塑令期限已定。


卓创资讯分析,无论从木片还是木浆方面,国外供应收紧将进一步增加进口木浆的成本压力,短期人民币兑美元汇率重回6.8时代,对进口木浆成本起到有一定缓解作用。


相对而言,年前消息面因素多为利好,支撑年后纸浆市场行情,目前静待需求面启动及库存去化速度。

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