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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视

《The Banker》每年度发布"全球1000银行排行榜"。按照一级资本(Tier 1 Capital)进行“全球银行1000强”排名,这些银行绩效表现如何?

 

《The Banker》对全球银行绩效(Performance)的衡量指标包括:ROC(Return on Capital)、ROA(Return on assets)、国际清算银行资本率(BIS capital ratio)、不良贷款率(NPL)、银行信贷资产占总资产的比重(Loan to Assets ratio)、风险加权资产占比(RWA to TA ratio)、以及成本收入比(Cost/Income)。

 

本文用上述指标逐一透视“全球银行1000强”中前50强银行的绩效表现,具体分析如下:

 

重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视一、ROC(Return on Capital)

 

2019全球1000银行排行榜前50强银行中,加拿大皇家银行ROC值为24.91;德意志银行ROC值为0.62;为这组样本银行(50强)中的最大最小值。

 

重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视

 

按照ROC排名,2019全球1000银行排行榜前50强银行中,仅有6家银行排名在【36、72】,11家银行排名在【119,297】,33家银行排名在【311,963】。可以看出,按照一级资本排名的全球1000银行前50强银行,其ROC的排名普遍靠后。

 

入围全球1000银行50强的中国地区的银行合计12家。其中,招商银行在2019全球1000强银行中排名第19位,但是其ROC排名为186位。兴业银行、建行、工行ROC分别排名311位、319位、322位;中国银行、农业银行、浦发银行ROC分别排名379位、385位、388位;民生、邮储、交通、光大、中信银行ROC分别排名414位、456位、489位、497位、523位。

 

美国合众银行在2019全球1000强银行中排名第46位,其ROC排名第132位。第一资本金融公司、摩根大通、美国银行、富国银行、高盛、摩根斯坦利、花旗集团ROC排名分别为第168位、189位、217位、284位、351位、352位、431位。

 

加拿大皇家银行在2019全球1000强银行中排名第36位,其ROC排名36位。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视二、ROA(Return on assets)

 

ROA(资产回报率/资产收益率),是业界应用最为广泛的衡量商业银行盈利能力/经营绩效的指标之一。

 

2019全球1000银行前50强银行中,ROA最大值为2.67(俄罗斯联邦储蓄银行),最小值为0.03(德意志银行)。

 

中国地区银行中,ROA最大值为1.2(招商银行),最小值为0.55(中国邮政储蓄银行)。建行ROA为1.1,工行ROA是1.08;兴业ROA是0.91,中行、浦发、农行ROA是0.9;民生ROA是0.84,交行ROA是0.78,光大ROA是0.77,中信ROA是0.75。

 

美国地区银行中,ROA值最大为1.62(第一资本金融公司),ROA最小值为0.94(花旗集团)。美国合众银行ROA为1.52,摩根大通ROA为1.24,富国银行ROA为1.21,美国银行ROA为1.2,高盛ROA为1.13,摩根斯坦利ROA为1.04。

 

从2019全球1000银行50强样本银行中,可以发现,银行资产收益率的表现美国地区优于中国地区。

 

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按照ROA排名,2019全球1000银行排行榜前50强银行中,1家银行ROA排名第34位(俄罗斯联邦储蓄银行),5家银行ROA排名在【146,292】区间,44家银行ROA排名在【304,964】区间。中国地区银行ROA排名在【310,685】区间。美国地区中,第一资本金融公司(146)、美国合众银行(170)、摩根大通(292)ROA排名在前300名内。富国银行、美国银行、高盛ROA排名分别为第304位、314位、345位。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视三、国际清算银行资本率(BIS capital ratio)

 

资本充足率,是银行的资本总额与加权风险资产的比率,代表银行对负债的最后偿债能力。资本充足率可以抑制银行风险资产的过度膨胀,保证银行正常运营和发展。

 

2019全球1000银行前50强银行机构BIS capital ratio的值在【11.75(中国民生银行),26.56(荷兰合作银行集团)】之间。

 

中国地区的银行机构BIS capital ratio的值在【11.75(中国民生银行),17.19(建设银行)】之间;12家银行中有8家银行该值低于15,在50强银行中集中处于相对低的水平。

 

美国地区的银行机构中,除美国合众银行BIS capital ratio的值为12.62,其他7家银行机构BIS capital ratio的值均高于15,在【15.14(第一资本金融公司),21.79(摩根斯坦利)】之间。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视四、不良贷款率(NPL)

 

NPL(不良贷款率),是评价银行信贷资产安全状况的重要指标之一,也是银行和监管机构重点关注的指标之一。不良贷款率直接影响银行的盈利能力;不良贷款率提高,将加大风险资产规模,侵蚀银行资本,加大银行经营风险。

 

2019全球1000银行50强银行中,NPL最小值为0.2(农林中央金库),NPL最大值为4.94(意大利联合圣保罗银行)。

 

美国地区的银行机构中,高盛NPL为4.46。其他7家银行NPL值在【0.89(美国银行),1.68(富国银行)】区间。

 

中国地区的银行机构NPL值在【0.86(中国邮政储蓄银行),1.92(浦发银行)】区间。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视五、银行信贷资产占总资产的比重(Loan to Assets ratio)

 

银行信贷资产占总资产的比重,是银行资产结构的衡量指标。2019全球1000银行前50强银行中,中国民生银行该项指标值得关注,其值达到201.26。中国地区的其他银行机构信贷资产占比在【44.94(中国邮政储蓄银行),62.01(中国银行)】区间。

 

美国地区的银行机构信贷资产占比在【13.7(高盛),66.33(第一资本金融公司)】区间。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视六、风险加权资产占比(RWA to TA ratio)

 

根据巴塞尔协议规定,银行根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数,以此风险系数为权重计算风险资产。风险加权资产占比,是银行风险加权资产与总资产的比率,可以反映银行承载风险大小以及风险积聚程度。

 

根据风险加权资产占比的数据,可以发现,中国、美国地区的银行机构其风险加权资产占比相对较高。

 

2019全球1000银行50强银行中,中国地区的12家银行机构其风险加权资产占比在【45.36,77.67】之间;美国地区的8家银行机构其风险加权资产占比在【43.03,81.66】之间。

 

此外,俄罗斯联邦储蓄银行的风险加权资产占比为101.91。

 

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重磅 | 2019全球1000大银行经营绩效深度透视七、成本收入比(Cost/Income)

 

成本收入比,是衡量银行经营效率的重要指标。按照成本收入比,2019全球1000银行前50强银行机构的成本收入比在【24.75,92.67】区间。其中,中国地区的银行机构表现抢眼,建行的成本收入比24.75,浦发银行成本收入比24.76,其他银行成本收入比在【26.25,34.45】,中国邮政储蓄银行成本收入比56.51。

 

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