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澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

前言

 

近日,国际原油油价连续向上突破,其中布伦特原油涨破80美元每桶,最高达82.55美元每桶;WTI原油涨破72美元每桶,均创下近四年的新高。

 

分析人士指出,在欧佩克(OPEC)增产有限、伊朗地缘紧张局势加剧的背景下,基金有望借势大举推高油价,布伦特油价和WTI油价有望进一步走高。

 

无独有偶,澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)在最新的行业调查报告中表示,澳大利亚汽油零售价格创十年新高,同时油价最贵和最低零售商之间的差距明显拉大。

 

国际油价上涨,澳洲汽油价格创十年新高

 

据《太阳先驱报》消息,距离学校假期还有数日,澳大利亚的汽油价格已出现大范围飙升,每升汽油价格约1.70澳元。

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

 

MotorMouth数据显示,本周二(9月25日),墨尔本的无铅汽油价格高达每升167.9澳分,这是该市自2008年以来的最高价格。

 

维州皇家汽车协会(RACV)通过监测墨尔本城中地区加油站,发现大约一半的加油站价格在周二下午创下新高。

 

很多司机都已经感受到澳元疲软,以及全球石油和批发价格高企带来的冲击。RACV车辆工程经理Michael Case表示,“燃油价格已经受到潜在油价上涨的影响。油价上涨有一个传递效应,会延伸到精炼汽油的批发价格,随后我们会看到价格全线上涨。”

 

9月25日,悉尼平均汽油价格达到每升162.2澳分,批发汽油价格目前处于4年来新高。布里斯班的汽油价格稍微便宜一些,每公升价格也涨至1.60澳元。

 

联邦证券( Commsec)高级经济学家Ryan Felsom表示:“一旦学校假期到来,我们预计价格会继续上涨。”

 

澳大利亚零售汽油市场概述

 

目前,澳大利亚受ACCC监管的主要零售汽油供应商包括BP、Caltex、Viva Energy/Shell、Coles Express、Woolworths、7-Eleven、United, 、Puma Energy 以及On The Run。

 

零售汽油销量

 

澳大利亚环境和能源部提供的官方数据显示,2016/17财年,澳大利亚总计销售汽油总量达到18,600兆升。

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

如图所示,2016/17财年,就零售汽油销量而言,Coles Express所占市场份额最大(约16%),其次是Woolworths(约15%)。

 

值得一提的是,BP和Caltex是澳大利亚两家拥有多重经营方式、规模较大的汽油零售商。BP COCO和Caltex COCO是直营店。除了直营店外,两大品牌旗下还有不少独立运营的加盟店。其中,后者定价独立于Caltex和BP。

 

另外,2016/17财年,7-Eleven是澳大利亚最大的独立零售连锁店,市场份额约为9%。同期, On The Run则是最小的独立零售连锁店,市场份额约为2%,主要集中在南澳市场。

 

 

整体而言,大型独立连锁品牌累计占到了20%的市场份额;小型的独立零售商则占到了17%的市场份额;炼油厂定价的加油站(BP COCO和Caltex COCO)市场份额约为16%。BP、Caltex和Viva Energy / Shell加盟加油站所占市场份额为15%。

 

零售加油站数量

 

截至2017年6月30日,澳大利亚共计有7100家零售加油站。

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

如上图所示,澳大利亚主要零售商旗下加油站数量所占比例和汽油销量所占比例存在明显的差异。

 

2016/17财年,Coles Express拥有全澳约10%的零售站点,而销量则占到了全澳汽油零售销量的16%。同样,Woolworths拥有全澳约8 %的零售站点,但占到了全澳汽油零售销量的15%左右。

 

与此相反,小型零售加油站数量占到了全澳四分之一以上,但是销量却仅占全澳的1/6。

 

 

导致零售加油站数量和零售销量占比不同步的原因有很多,其中包括:零售加油站的质量和位置、折扣计划和忠诚度安排、零售定价策略、服务便利性和/或其他产品供应情况等。

 

不同地区偏好不同汽油零售品牌

 

ACCC的报告显示,澳大利亚特定地区对某一汽油零售品牌存在特殊的偏好,导致该地区这一汽油零售品牌所占市场份额明显高于其在全澳市场所占的市场份额。

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

ACCC的报告对不同汽油零售品牌在全澳、达尔文(Darwin)、朗塞斯顿(Lauceston)、阿米德尔(Armidale)、卡恩斯(Cairns)所占市场份额情况进行了比较。

 

 

结果发现,并非所有的汽油零售品牌在澳大利亚各个地区都有加油站。其中,Coles Express和Woolworths是唯一两个在上述四个地方都设有加油站的汽油零售品牌,而7-Eleven则在澳大利亚所有偏远地区都没有加油站。

 

另外,On The Run旗下绝大多数零售加油站集中在南澳大利亚。换言之,该品牌零售商在南澳大利亚所占市场份额和其他州相比存在明显差异。

 

即便Coles Express和Woolworths在上述四个地区都设有零售加油站,但是不同地区的市场份额却各有差异。

 

例如,Coles Express是全澳最大的汽油零售商(约占16%),在阿米德尔则拥有高达22%的市场份额,在凯恩斯占比更是高达约33%。全澳第二大汽油零售商(约占15%)Woolworths在凯恩斯则仅占有约7%的市场份额。

 

澳洲零售汽油市场五年巨变

 

自2012/13财年以来,超市连锁加油站的市场份额明显下滑。

 

ACCC的报告显示,截至2017年6月30日,超市连锁加油站(Coles Express和Woolworths)的市场份额自2012 /13财年以来出现大幅下降。2012 /13财年,两大超市连锁加油站零售汽油销量占全澳总销量的51%,而到了2016/17财年,这一比例已经降至37%。

 

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来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

导致两大超市汽油零售品牌市场份额下滑的因素有很多。

 

 

值得一提的是,Coles Express不仅依然2016/17市场份额最大的零售商,同时也是五大首府城市(即悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯)中平均售价最高的主要零售商。

 

近年来,Coles Express的销量下降与其相对较高的价格表明,许多消费者对价格上涨很敏感,并转向价格相对较低的其他零售商。

 

尽管消费者在选择汽油零售品牌时存在很多的影响因素,但是对于价格敏感的消费者而言,油价无疑是首要考虑因素,特别是全球油价普遍上涨、澳大利亚生活成本上升的背景下。

 

小型加油站在零售汽油市场不可小窥

 

尽管,大型汽油零售品牌在零售汽油市场所占市场份额相对较大,但是不同品牌零售商在汽油价格和竞争影响力方面的表现却参差不齐。

 

ACCC最近关于主要汽油零售商平均汽油价格的报告发现,小型独立连锁企业通常都是活跃而有效的竞争对手,而BP公司和Caltex品牌的独立企业通常往往竞争力较弱。

 

消费者可选择性增多

 

整体而言,目前澳大利亚消费者较以往的选择性明显增多。

 

2002/03财年,消费者在绝大多数情况下只能从炼油批发商旗下加油站购买汽油。现在,消费者可以选择从超市连锁加油站、大型独立连锁加油站、中型加油站和小型独立加油站处购买汽油。

 

 

对于许多消费者来说,价格是决定何处购买汽油的最重要因素。零售商的汽油价格差异很大。 因此,价格敏感的消费者可以通过选择在价格较低的零售商处购买汽油来节省大量成本。

 

对于部分消费者而言,汽油价格可能并不是他们决定从何处购买汽油的重要因素。这些消费者可能更愿意从他们认为便利的零售商处购买汽油,因此,同时可提供优质的便利店产品或提供忠诚度计划的零售商可从中获益。

 

主要汽油零售商价格比较

 

连锁超市:Coles VS Woolworths

 

在澳大利亚,很多司机喜欢选择两大超市零售品牌加油站进行消费,即Coles 和Woolworths。但是,实际上两者的汽油零售价却存在明显的差异。

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

如上图所示,Woolworths的零售汽油均价在悉尼和市场均价持平,在墨尔本、布里斯班、珀斯则低于市场均价。与此相反,Coles Express在澳洲五大首府城市的零售汽油均价都要高于市场均价。

 

其中,两者在布里斯班的汽油零售均价差异最为显著,达到4.2澳分/升,在珀斯的零售均价差异最小,为3.0澳分/升。

 

整体而言,在五大首府城市中,两者零售均价差异为3.5澳分/升。

 

大型独立连锁品牌: 7-Eleven VS United

 

澳洲油价登顶 创十年来高位!揭秘澳洲零售汽油市场

来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

在全澳范围内,7-Eleven和United是两个规模最大的独立连锁品牌。如上图所示,两个品牌的汽油零售均价在四大首府城市,即悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯均要低于市场均价。

 

在所有四个首府城市,United均价较7-Eleven要便宜。两者汽油零售均价差异在布里斯班最大,达到1.8澳分/升;在墨尔本差距最小,为0.3澳分/升。

 

整体而言,两者在四大首府城市的零售汽油均价相差0.9澳分/升。

 

精炼油零售商: BP COCO VS Caltex COCO

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来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

 

如上图所示,BP COCO在悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯的零售汽油均价要高于市场均价。相比之下,Caltex COCO在悉尼、布里斯班和珀斯的零售汽油均价要高于市场均价,但是在墨尔本的零售汽油均价要低于市场均价。

 

在所有四大城市中,BP COCO零售汽油均价较Caltex COCO要高。两者汽油零售均价差异在布里斯班最大,达到1.6澳分/升;在墨尔本差距最小,为0.4澳分/升。

 

整体而言,两者在四大首府城市的零售汽油均价相差1.2澳分/升。

 

END

 

整体而言,油价上涨的结果意味着澳大利亚无数家庭所承担的压力上升。

 

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Chris Nicol表示,全球油价的上涨逐步导致澳大利亚国内汽油价格走高,有可能会抵消掉政府新预算案中给中低收入人群减税的获益。

 

现阶段,澳大利亚的工资增长率持续低迷,同比涨幅介于1.3- 2.1%。相比之下,我们的必需品则以3.1%的同比速度上涨。油价的上涨只会让这一情况“雪上加霜。”

 

相比之下,标准无铅汽油价格已经从2018年初 1.33澳元/升上涨至1.62澳元/升。如果这种情况持续下去,则可能会推高通胀率0.4个百分点,相当于抵消了37亿澳元的减税效应。

 

文章数据来源:ACCC, Rrtail and wholesale petrol market shares in Australia

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