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2018年4月全球企业并购总结:今年以来最热闹的月份

2018年4月马上就要结束的时候,欧美企业突然达成了多起大型并购,使得四月份无论是数量还是规模,都成为今年以来最热闹的月份。中国企业本月的并购则集中于国内新兴行业间的整合。

 

 

欧美企业大型并购频现

 

 

T-Mobile US与斯普林特达成合并

 

018年4月全球企业并购总结:今年以来最热闹的月份"

美国第三及第四大无线运营商T-Mobile US, Inc.与斯普林特(Sprint Corporation)经过四年的磋商,终于达成全股票合并协议,将打造一家拥有1.27亿客户的庞大企业,成为美国前两大电讯商威瑞森通讯(Verizon Communications)及AT&T更强大的竞争对手。合并后的公司将称为T-Mobile,德国电信(Deutsche Telekom)和软银集团(SoftBank Group)将分别持有合并后的T-Mobile公司42%和27%的股权。

 

康卡斯特出价220亿英镑竞购Sky

 

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美国电信和传媒集团康卡斯特(Comcast)向英国天空电视台(Sky PLC)正式发起了一项价值220亿英镑的收购要约,从而促使这家欧洲付费电视集团放弃了对传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下21世纪福克斯公司(21CF)此前发起的一项报价较低的收购要约的支持。康卡斯特承诺将致力于解决天空新闻台(Sky News)可能会有的公共利益冲突问题。21世纪福克斯回应称,公司去年12月宣布的对天空电视台的现金收购要约仍然有效。

 

马拉松原油计划收购Andeavor

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美国第二大炼油商马拉松原油(Marathon Petroleum)计划收购物流和炼油公司Andeavor,股权价值和企业价值分别为233亿美元和356亿美元。两家公司合并后将超过瓦莱罗能源(Valero Energy),成为美国按产能计最大的炼油商。合并后的公司日加工产能将达到310万桶,并拥有一个很大的零售站、石油、天然气和精炼油品油管网络。

 

桑斯博里与沃尔玛旗下Asda合并

 

018年4月全球企业并购总结:今年以来最热闹的月份"

英国超市连锁企业桑斯博里(J Sainsbury PLC)同意与沃尔玛(WalMart Inc.)旗下英国运营子公司Asda Group Ltd.合并,由此建立起一个规模更大的业务,按照2017年数据计算,两者合并收入达到510亿英镑(约合689亿美元)。沃尔玛将持有合并后公司42%的股权,作为交易的一部分,沃尔玛将获得29.8亿英镑。该交易对Asda的估值约为73亿英镑。Sainsbury和Asda品牌都将保留。

 

诺华87亿美元收购AveXis

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瑞士制药大厂诺华制药(Novartis AG)已达成协议,以87亿美元收购总部位于美国的临床阶段基因治疗公司AveXis Inc. 。诺华希望借此巩固其在基因疗法和神经系统科学的领先地位。AveXis治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)的新药在美国已经获得突破性治疗认证。诺华制药称,其基因治疗候选药物AVXS-101可能会成为SMA的首个基因替代疗法。SMA是一种因单一基因缺陷造成的遗传性神经变性疾病。该交易已获双方公司董事会的一致通过。

 

安博84亿美元收购物流物业所有者DCT

 

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在电商对仓库和分销中心的需求上升之际,全球物流基础设施行业的领袖企业安博(Prologis Inc.)同意以84亿美元收购物流物业所有者DCT Industrial Trust Inc. ,包括承担DCT的债务。截至去年年底,安博在全球拥有或管理着超过3200处物业,并向大约5000个客户出租设施,其最大的客户是亚马逊,其次是DHL,该公司70%的业务在美国。

 

其他大型并购

 

亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)旗下投资公司伊坎企业(Icahn Enterprises)以54亿美元的价格将辉门(Federal-Mogu)售予汽车零部件供应商天纳克(Tenneco Inc)。天纳克希望通过收购辉门,在日益增长的亚洲市场获得更大份额。天纳克还计划在2019年下半年将旗下业务拆分成两大独立上市公司,包括一家驾乘性能及售后服务公司和一家动力总成技术公司。

 

万豪全球度假(Marriott Vacations Worldwide)宣布与度假体验公司ILG Inc签署47亿美元的收购协议。交易预计将提升万豪度假在收购完成后首年的业绩,同时将在两年内削减至少7500万美元的年度成本。

 

传媒巨头赫斯特(Hearst)表示,公司以28亿美元的价格向法国公司Fimalac购买惠誉20%的股权,从而完成对该信用评级服务公司100%的控股。2006年,赫斯特入股惠誉,并且持股份额在2015年升至80%。惠誉集团(Fitch Ratings)将成为赫斯特的最大全资公司。赫斯特旗下的媒体资产包括31家电视台,《时尚》和Elle等杂志,以及包括《旧金山纪事报》在内的报纸。

 

美国宝洁公司(Procter & Gamble)同意以34亿欧元(42.1亿美元)收购德国默克集团(Merck KGaA)的全球消费者健康业务,从而在其非处方药业务中增加维生素和食品补充剂。宝洁将获得维生素品牌Seven Seas以及更大的拉丁美洲和亚洲市场,将有3300名默克员工转到宝洁旗下。宝洁2017年的医疗保健产品销售额为75亿美元,占集团收入的12%,产品包括口腔护理类品牌欧乐B。

 

日本伊藤忠商事(ITOCHU)宣布,将把权益法适用公司全家UNY控股(FamilyMart UNY Holdings)变为子公司。将通过公开要约收购(TOB)把出资比例从41.45%提高至50.1%。追加出资额约为1200亿日元。全家UNY控股变成伊藤忠商事的子公司后,将继续保持上市。伊藤忠是全家的最大股东,一直在分阶段提高出资比例。三菱商事2017年把对日本国内第三大便利店企业罗森的出资比例提高至50.1%,把罗森变为子公司。

 

尚未最终确定的并购

 

总部位于都柏林的罕见病药品生产商夏尔(Shire PLC)表示,愿意建议股东接受日本最大的制药企业武田药品工业(Takeda Pharmaceutical)最新提出的640亿美元收购提议,并且将双方达成潜在协议的最后期限延长到5月8日。若最终达成协议,那么将为武田药品工业对这家欧洲公司长达数月的收购尝试画上句号,也标志着日本公司对西方竞争对手的最大一桩并购交易。

 

美国哥伦比亚广播公司(CBS)计划向媒体公司维亚康姆(Viacom)提出全股票收购要约,对后者的估值低于目前市值。CBS首次出价对维亚康姆的估值反映出,CBS认为其在美国媒体版图的地位要优于维亚康姆。维亚康姆准备对CBS的收购建议提出还价,认为CBS的报价对维亚康姆的估值低于其约125亿美元的市值。两家公司之间的反复表明未来协商艰难。

 

监管机构动态

 

美国司法部将批准德国制药商拜耳(Bayer)以625亿美元收购孟山都(Monsanto)。此前两家公司同意出售更多资产,以赢得反垄断机构的批准。根据协议,拜耳同意向巴斯夫(BASF)出售额外的种子及处理业务,并同意做出与数字农业相关的让步。拜耳表示,预计在第二季完成收购孟山都。拜耳将通过向新加坡国有投资公司淡马锡出售3.6%股权筹措30亿欧元(37亿美元),来支持以收购孟山都的计划。连同目前已经持有的股权,交易完成后淡马锡对拜耳的持股比例将达到4%左右。

 

纽约法院做出临时处理决定,叫停富士胶片控股公司(Fujifilm)对美国办公设备巨头施乐公司(Xerox)的收购。施乐大股东、美国实业家达尔文-迪森(Darwin Deason)以富士胶片收购内容不利于施乐为由,向法院起诉要求叫停收购。法院指出,施乐首席执行官杰夫-雅各布森(Jeff Jacobson)在与富士胶片谈判时优先考虑个人利益而非公司利益。富士胶片表态称将采取适当的法律手段。收购战略必将发生大幅调整,如果施乐更换经营层,也可能导致计划受挫。

 

美国芯片制造商高通公司(Qualcomm)将向中国政府再次申请其对恩智浦半导体(NXP Semiconductors)440亿美元的收购批准,以便给予监管机构更多时间来决定交易是否进行并避免崩溃。高通表示,将把对恩智浦半导体的现金收购要约期限延长至美东时间5月11日下午5点。

 

其他动态

 

21世纪福克斯公司(21CF)拒绝了电信巨头康卡斯特(Comcast)对其娱乐资产发出的收购提议,主要原因是反垄断担忧,尽管该公司的报价比华特迪士尼(Walt Disney)最终同意支付的每股价格高出16%。

 

德国医疗公司费森尤斯(Fresenius SE & Co. KGaA)宣布终止对仿制药制造商Akorn Inc的收购,原因是对方未能满足多项收购完成条件。Akorn回应称,公司对于费森尤斯的指控完全无法认同,并将坚决维护自身的权益以及费森尤斯在约束性合并协议中的义务。

 

 

中资侧重新兴行业整合

 

阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)签署收购协议,将联合蚂蚁金服(Ant Financial)以95亿美元的估值对中国最大的互联网送餐公司饿了么(Ele.me)完成全资收购。饿了么将保持独立品牌、独立运营,并将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。

 

阿里巴巴全资收购中国国内唯一的自主嵌入式CPU(中央处理器)知识产权核(IP Core)公司中天微系统有限公司,推动自主研发打造”中国芯”。此前,阿里巴巴达摩院已组建了芯片技术团队,进行人工智能(AI)芯片的自主研发。阿里还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能(Kneron)、翱捷科技(ASR)等五家芯片公司。

 

美团与摩拜(Mobike)联合宣布,已经签署美团全资收购摩拜的协议。摩拜在未来将保持独立品牌、独立运营。王兴出任摩拜董事长,创始人胡玮炜出任摩拜CEO,刘禹为摩拜总裁。摩拜联合创始人王晓峰因个人原因,将卸任CEO。

 

海航旗下天海投资披露重组预案,拟作价75亿元收购当当网。双方已经签约,文件已提交、等待相关部门审核。本次交易不会导致公司控制权的变更,交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。

 

中国企业集团海航集团(HNA Group)收购资产管理公司C-Quadrat Investment AG,多数股权的交易已获得奥地利监管部门批准。所有权按计划转移后海航集团将持有这家总部位于维也纳的资产管理公司约73%的股份。C-Quadrat管理海航集团持有的德意志银行股权。海航集团对德意志银行(Deutsche Bank)的持股比重减少至7.9%。该公司在2月已降低对德意志银行的持股比重,从约10%降至约8.8%。

 

海航集团已经完成希尔顿酒店(Hilton)旗下最大一笔投资的退出。加上之前3月份售出的另外两家希尔顿上市公司股票,海航在希尔顿的项目中共计套现约85亿美元,与65亿美元的入手价相比,海航获得投资收益约20亿美元。

 

韩国第2大轮胎企业锦湖轮胎(KUMHO TIRE)的劳资双方决定,接受中国同行业的青岛双星的收购计划。如果达成协议,锦湖轮胎将在中国企业的旗下推进重建。按计划,双星将接受锦湖轮胎实施的总额6463亿韩元的第三方定向增发,成为掌握锦湖轮胎45%股权的最大股东。

 

中国大型零售商苏宁易购宣布,已就收购迪亚中国100%股权事宜,与西班牙连锁超市迪亚(DIA)签订有约束力的购买与出售协议。迪亚在上海拥有约250万会员,有超过300家门店密集布于上海主城区,且基本均处于社区商圈,与苏宁小店的社区定位一致。

 

由中国建投(JIC)和Tamar Alliance组成的中国财团已经同意收购总部位于悉尼的澳洲第三大维生素公司Nature’s Care的多数股份。Tamar Alliance是中信泰富和大昌行(Dah Chong Hong)成立的合资公司。Nature’s Care的创始人和当前的所有者是位于悉尼的吴氏家族,他们将保留部分股份。

 

德国保险巨头安联(Allianz)旗下安联财产保险(中国)有限公司官网发布公告称,拟吸引外部机构增资,其中京东关联企业北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司占安联财险扩大后股本的33.33%。

 

美国联合办公公司WeWork Cos计划出资大约4亿美元,收购总部位于中国的竞争对手裸心社(Naked Hub),此举将强化WeWork在中国这个全球第二大经济体的业务。裸心社于2015年创立,办公场所主要位于中国。

 

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司宣布,将与另外两名伙伴共组财团,收购法国女装服饰品牌Naf Naf全部已发行股份,代价为5,200万欧元,公司将持股40%。Naf Naf为法国注册成立的公司,除法国外,目前在多个国家包括意大利、西班牙及比利时等拥有共494个零售点。

 

中国汽车零部件巨头宁波均胜电子的子公司、美国“百得利汽车安全系统”(KSS)已完成对因安全气囊缺陷问题而破产的日本高田公司(Takata)主要业务的收购。KSS将接手高田除大规模召回外的业务。随着收购完成,KSS已配合母公司的英语名称将公司名改为“Joyson Safety Systems”。收购后的销售额每年将约为70亿美元,员工超过5万人。高田2017年6月申请破产保护,同年11月就以15.88亿美元将业务转让给KSS达成最终协议。

 

其他并购动态

 

支付和商业服务提供商VeriFone Systems Inc宣布与私人股权投资公司Francisco Partners签署收购协议,包括债务在内的交易金额约为34亿美元。交易完成后Verifone将成为一家私人公司。

 

投资咨询公司Financial Engines Inc已经与私人股权投资公司Hellman & Friedman达成被收购协议,后者持有多数股权的Edelman Financial将与Financial Engines合并,交易总金额为30.2亿美元。

 

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)收购个人财务应用Clarity Money,为旗下不断扩大的消费银行业务配备一个移动平台。Clarity Money由个人电脑行业先驱迈克尔-戴尔(Michael Dell)的弟弟Adam Dell创办。Adam Dell将作为合伙人加入高盛,此前鲜少有外部人士能够成为高盛合伙人。

 

个人征信机构TransUnion公司已经与英国信用和消费者数据公司Callcredit达成10亿英镑(14亿美元)的收购协议。

 

美国移动支付公司Square宣布以3.65亿美元收购网站搭建服务公司Weebly。交易完成后,小型企业消费者将可以使用Weebly和Square很容易地搭建公司网站和在线商城。

 

纽约证券交易所的母公司洲际交易所(Intercontinental Exchange)已经签署收购芝加哥股票交易所的协议,芝加哥交易所将继续作为一家注册全国证券交易所运营。

 

日本网络券商Monex Group Inc. 将以36亿日元(合3,350万美元)收购陷入困境的加密数字货币交易所Coincheck Inc. 100%股权。在Coincheck于1月遭黑客攻击并在当时损失价值580亿日元的客户资产后﹐Monex的收购拯救了其命运。

 

雅虎日本(Yahoo! JAPAN)将通过一家子公司收购加密货币交易所BitARG Exchange Tokyo 40%的股权,计划秋季推出相关服务。交易总额可能在20-30亿日圆(1,860-2,790万美元)。

 

通用电气公司(GE)已经达成协议,将以10.5亿美元现金把医疗保健信息技术业务的一部分出售给私募股权投资公司Veritas Capital。Veritas旗下一家关联企业达成收购GE医疗集团(GE Healthcare)旗下基于价值的护理业务的协议,该护理业务包括企业财务管理、流动护理管理及劳动力管理业务,正式名称为API Healthcare。

 

私人股权投资公司Altaris Capital Partners旗下的一家附属公司协议以11亿美元的价格收购医学成像产品制造商Analogic Corp。

 

由Humana Inc等组成的财团周一宣布,他们已经与私人公司Curo Health Services达成约14亿美元的收购协议。该财团还正在收购Kindred Healthcare Inc的Kindred at Home Division业务。这两项交易互不干扰,但该财团准备将这两项业务进行合并。

 

专业制药公司SteadyMed Ltd同意United Therapeutics Corp以2.16亿美元的价格(包括或有偿付款)对其进行收购。

 

LG生活健康(LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE)以105亿日元收购了日本化妆品公司雅芳日本(AVON Japan)100%的股份。这是LG生活健康为进驻日本邮购市场而制定的战略。雅芳日本去年销售额达1000亿韩元左右。

 

美国私募股权巨头凯雷集团(The Carlyle Group)将以10亿澳元收购Accolade Wines,后者是澳大利亚最大的葡萄酒生产商,旗下拥有Hardy’s与Houghton等畅销品牌。凯雷将从澳大利亚私募股权公司Champ Private Equity手中收购Accolade Wines的80%股份,并从美国葡萄酒巨头星座集团(Constellation Brands)收购剩余20%股份。

 

JM Smucker Co公司将以19亿美元的现金收购优质宠物食品公司Ainsworth Pet Nutrition。此外,公司将评估其烘焙业务的战略选择,其中包括剥离该业务。公司计划向咖啡、宠物以及零食业务投注更大的关注并配置更多的资源。

 

流媒体巨头奈飞(Netflix Inc)拟以超过3.00亿美元的价格收购广告牌公司Regency Outdoor Advertising。

 

威瑞森电信(Verizon Communications)已将旗下的热门图片分享网站Flickr售予私人公司SmugMug,交易金额不详。威瑞森去年以45亿美元的价格收购雅虎,其中包括Flickr以及其他网络资产,此后将雅虎及其他资产一同并入Oath子公司。

 

商业通讯公司Mitel Networks Corp同意私人股权投资公司Searchlight Capital Partners对其进行收购,包括债务在内的交易金额为20亿美元。

 

甲骨文(Oracle)收购专门帮助学生处理学生贷款的软件公司Vocado,但并未披露收购条款。该公司将整合进甲骨文学生云。

 

耐克(Nike)收购了以色列计算机视觉公司Invertex,交易金额不详,这也是该公司1个月以内的第2宗收购案。

 

多产业集团公司德事隆(Textron)同意以8.10亿美元的现金将其工具和测试设备业务售予艾默生(Emerson)。

 

韩国LG电子将以11亿欧元的价格收购总部设在奥地利的高端汽车照明制造公司ZKW。这是LG集团史上最大规模的一起并购。ZKW成立于1938年,拥有全球顶尖水平的车灯制造技术,在高端车灯市场排名全球前五,去年的销售额为12.6亿欧元。ZKW目前正稳定向宝马、奔驰、奥迪、保时捷、大众等全球顶级汽车制造商供应使用LED或激光照明等新一代光源技术的高端车灯。

 

美国家电巨头惠而浦(Whirlpool)已同意将其恩布拉科(Embraco)压缩机业务以10.8亿美元的价格售予日本电产株式会社。被出售的不包括其在意大利的工厂。

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